Siguiendo con su apuesta por la construcción de carteras personalizadas, Janus Henderson Investors acaba de presentar en sociedad Edge, una plataforma analítica que permite a los expertos del equipo de Construcción y Estrategia de Carteras (PCS por sus siglas en inglés) abordar de manera muy completa el diseño de carteras adaptadas a las necesidades de cada cliente a través de técnicas de procesamiento masivo de datos.
Matthew Bullock, responsable de EMEA del equipo PCS, ha explicado que la plataforma, que ya lleva un tiempo en funcionamiento, ha permitido el análisis de más de 15.000 carteras modelos y ha aportado información clave en más de 4.700 consultas personalizadas de clientes de la entidad.
«Janus Henderson Edge hace uso de estadísticas descriptivas e inferenciales para analizar las carteras de inversión de nuestros clientes e identificar los factores que determinan el riesgo y la rentabilidad. Esto nos permite describir el comportamiento de las inversiones a lo largo del tiempo. Complementamos este análisis histórico con nuestras perspectivas de inversión, basadas en las proyecciones de rendimientos de los mercado de capitales globales generadas por nuestro equipo de Multiactivos y en los conocimientos recabados de los distintos equipos de inversión globales de la empresa», detalla sobre el funcionamiento de la plataforma Mario Aguilar, estratega de carteras sénior.
Por ejemplo, en renta fija permite mapear las posiciones de los clientes, evaluando el rendimiento de la combinación de bonos de sus carteras y poniéndolos a prueba en distintos escenarios hipotéticos, como el de una subida de tipos de interés como la vista en el último año y medio. “Teniendo en cuenta los objetivos de inversión de cada cliente y la evaluación de nuestra empresa, podemos asegurarnos de que se sienta cómodo con el comportamiento de su cartera en riesgo por duración y rendimientos. Esto también puede incluir asegurarse de que los sectores están bien diversificados o asegurarse de que la calidad del crédito es la apropiada”, explicó Bullock.
En renta variable, Edge también permite aplicar test de estrés y descomponer las diferentes asignaciones en cartera para realizar proyecciones sobre rendimientos y detectar riesgos no deseados. Por ejemplo, permiten evaluar el comportamiento de la cartera cuando las pequeñas capitalizadas baten en rentabilidad a las grandes capitalizadas, o cuando el valor supera al crecimiento.
«Creemos firmemente que lo que nos diferencia de los demás es que no dependemos sólo de los datos. Los datos son importantes, pero sabemos que el análisis de datos puede dar lugar a buenas y malas decisiones. Creemos que lo más importante es centrarse en la conexión personal a medida que nos involucramos con los clientes para leer, interpretar y presentar nuestras conclusiones a nuestros clientes», comenta Aguilar. Éste explica que los miembros del equipo de Construcción y Estrategia de Carteras emplean informes generados por Janus Henderson Edge y los prepara para cada cliente individual, para poder discutir con los clientes detalles de sus carteras durante una consulta personalizada y plantear formas prácticas de mejorar la cartera del cliente.
El objetivo de la firma es apoyarse en Edge («ventaja», en inglés) para forjar con los clientes una relación estable en el largo plazo, acompañándolos en la toma de decisiones aportando insights valiosos y asesoramiento. “La gestión de carteras a largo plazo es una tarea extraordinariamente difícil cuando la volatilidad a corto plazo y los titulares diarios mueven constantemente los mercados. En Janus Henderson, nuestro equipo PCS se dedica a ayudarlo a navegar a través de este entorno cambiante”, declaró Matthew Bullock al respecto.
Por Funds Society, Madrid
