Traspasar los fondos de una cartera gestionada requiere solicitar el traspaso de cada fondo por separado, identificando su nombre o ISIN, la cuenta de valores y la entidad de origen. Indexa Capital lanza un servicio que permite solicitar todos los traspasos a la vez, seleccionando el nombre de la cartera e indicando el número de la cuenta de valores. Según destacan, serían la primera entidad en España en ofrecer esta posibilidad sin solicitar los traspasos fondo por fondo ni importar la lista de fondos desde la entidad de origen. Una vez seleccionada la cartera, muestra los fondos que le constan y se encarga de solicitar todos los traspasos.
“Nuestros clientes nos pedían una forma más sencilla de traspasar su cartera, sin tener que solicitarlo fondo por fondo. Creemos que cambiar de entidad debería ser fácil y sin obstáculos. Con este servicio damos un paso más para simplificar esa decisión”, señala Patrizia Cotza, directora de experiencia de usuario y de marketing de Indexa Capital. Además, explican que el proceso también depende de la entidad de origen: algunas requieren que el cliente contacte con ellas para permitir los traspasos salientes de sus carteras gestionadas. El nuevo servicio simplifica la solicitud, aunque estas gestiones adicionales siguen siendo necesarias en determinados casos.
En los últimos doce meses, Indexa ha recibido solicitudes de traspaso de fondos por 186 millones de euros desde otras entidades, el 10 % de las aportaciones a sus carteras de fondos. En sus casi once años de historia, ha completado 56.000 traspasos, por un valor estimado de 550 millones de euros.
La compañía publica por primera vez su desglose histórico por entidad de origen. Por importe solicitado, encabezan el ranking el grupo CaixaBank, incluida Bankia, con cerca de 58 millones de euros; el grupo Santander, incluidos Openbank y Popular, con cerca de 54 millones; y el grupo BBVA, con cerca de 46 millones. Les sigue MyInvestor, con más de 42 millones.
Por Funds Society
