Indexa Capital ha presentado su segundo fondo de fondos, Indexa RV internacional FI, que invierte la casi totalidad del fondo -menos un pequeño porcentaje de efectivo en torno al 1,5%- en una cartera de ETFs de acciones con cobertura global. En concreto, la cartera actual está compuesta por nueve ETFs de renta variable global, con exposición a Estados Unidos, Europa, mercados emergentes, Japón y el Pacífico sin Japón.
Según explican, su cartera es similar a la parte de acciones de su primer fondo de fondos Indexa RV mixta internacional 75 lanzado hace 6 años, que ha demostrado uno de los más rentables de su categoría (renta variable mixta internacional de Inverco, la asociación de gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones en España), con un crecimiento sostenido en volumen, creciendo más del 30 % en 2024, según los datos ofrecidos por la propia compañía.
“El primer fondo de fondos lanzado por Indexa Capital en 2019 suma 970 partícipes y 17 millones de euros gestionados a cierre de abril, lo que nos permite dar el siguiente paso en nuestra estrategia de ofrecer fondos de fondos con diversificación global y bajos costes”, ha destacado Carlota Corral, directora de Inversiones de Indexa Capital.
Sobre el nuevo fondo
“La mayor ventaja de nuestro fondo de fondos de acciones globales frente a un fondo indexado sobre un índice global, como por ejemplo el MSCI All Countries, es que la asignación estratégica tiene en cuenta la fiscalidad del inversor europeo a la hora de definir los pesos de las distintas regiones, reduciendo un poco el peso en Estados Unidos para mitigar el efecto de la doble imposición sobre dividendos de acciones estadounidenses”, ha añadido Carlota Corral.
Desde la plataforma destacan que los costes totales estimados se sitúan inicialmente en el 0,685%, con una previsión de reducción hasta el 0,535% a partir del tercer año, en línea con el crecimiento esperado del fondo. Y añaden que esta reducción se apoya en una estructura de costes transparente y en economías de escala. Los accionistas de Indexa tienen un compromiso de inversión superior a 1 millón de euros en el nuevo fondo, con el objetivo de alcanzar el tamaño necesario para reducir costes y estar alineados con los partícipes del fondo.
“A largo plazo, esperamos que este fondo se posicione entre los más rentables de su categoría, probablemente en el top 10% de rentabilidad en cinco años, en el top 5% de rentabilidad a 10 años y en el top 1% de rentabilidad a más de 20 años”, ha concluido Carlota Corral.
El fondo tiene una inversión mínima de 10 euros y está disponible en Renta 4 Banco y en otros comercializadores que operan a través de la plataforma de Inversis. Según indican, está especialmente orientado a inversores con menos de 2.000 euros, no residentes en los países donde Indexa ofrece cuentas, personas jurídicas, o quienes busquen una inversión 100% en acciones sin gestión discrecional de cartera.
Por Funds Society, Madrid
