Hace dos años que Indexa Capital presentó su servicio de gestión discrecional de carteras de fondos indexados, tras conseguir la autorización de la CNMV. “Desde nuestro nacimiento hemos querido abanderar la transparencia en el sector comunicando cifras de nuestra gestión. En un año nuestro volumen gestionado se ha multiplicado por cuatro, pasando de 17 a 70 millones de euros gestionados, de más de 3.000 clientes. El equipo de Indexa y nuestros socios tenemos invertidos más de 8 millones de euros, que suponen el 12% del dinero gestionado. Actualmente nos hemos consolidado como gestor automatizado líder en España», explica Unai Ansejo, co-fundador y CEO de Indexa Capital.
La rentabilidad de las carteras está entre el 3,7% y el 9,3% TAE, con una volatilidad de entre el 2,9% y el 9,9% mientras que la rentabilidad media ha sido del 7,7% TAE. En cuanto a la rentabilidad acumulada de las carteras, desde Indexa destacan que triplica o cuadruplica la rentabilidad media de los
fondos de inversión españoles entre el 31/12/2015 y el 10/12/2017.
La firma señala que todos los clientes tienen acceso a la clase institucional de Vanguard en todos los fondos de las carteras. «La principal consecuencia de este hito es una rebaja de comisiones de los fondos. Las carteras han pasado de tener un coste medio de los fondos del 0,19% a tener entre el 0,02 y el 0,05% menos.En cuanto a los planes de pensiones, tienen un 0,5% de comisión de gestión de Caser y un 0,10% de depositaría con Cecabank.
François Derbaix, co-fundador y CEO de Indexa Capital, agradece a todos sus clientes la confianza depositada en su propuesta de valor ya que son sus principales embajadores. “Los clientes prueban el servicio y les gusta lo que ven: empiezan con una inversión media con Indexa de 12.000 euros y al año tienen una inversión media de 23.000 euros. También nos recomiendan, y mucho: casi la mitad vienen invitados por un amigo o un familiar (un 45% del total en 2017) y hemos alcanzado más de 200 recomendaciones en Trustpilot».
En opinión de Asenjo, «la clave es seguir alimentando lo que nosotros denominamos ‘El cliente y el círculo del éxito’ y en seguir bajando los costes para nuestros clientes según crezcamos en volumen, y con ello ofrecerles una rentabilidad aún mayor. Este círculo se traduce en ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes».
Por Fórmate a Fondo