iCapital y UBS anunciaron este martes que han llegado a un acuerdo definitivo por el que la plataforma de tecnología financiera adquirirá UBS Fund Advisor LLC, la gestora de inversiones alternativas estadounidense propietaria de UBS y la plataforma de fondos alimentadores que gestiona.
La plataforma, denominada generalmente AlphaKeys Funds, representa más de 7.000 millones de dólares en activos de clientes.
Con esta operación, iCapital asumirá la gestión y el funcionamiento de la plataforma, que incluye fondos alimentadores de capital privado, fondos de cobertura y fondos inmobiliarios, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
Los asesores financieros de UBS seguirán atendiendo a sus clientes de alto y ultra alto patrimonio que poseen fondos alimentadores como siempre lo han hecho, proporcionando asesoramiento y soluciones para ayudar a satisfacer sus necesidades y objetivos financieros únicos.
«iCapital tiene una larga relación global con UBS a través de la cual utilizamos nuestra tecnología líder en el mercado para facilitar la gestión de sus fondos directos y feeder en una única plataforma y ofrecer a sus asesores las herramientas que necesitan para tener éxito», dijo Lawrence Calcano, presidente y director ejecutivo de iCapital.
«Estamos encantados de ampliar esa relación para incluir la gestión de UBS Fund Advisor y la plataforma de fondos feeder», agregó.
«Este acuerdo subraya la importancia de contar con socios como iCapital, con valores y prioridades alineadas para apoyar los objetivos financieros de los clientes», dijo Jerry Pascucci, Co-Director Global de Soluciones de Inversión Alternativa de UBS Global Wealth Management.
Para Pasucci, «iCapital está excepcionalmente cualificada para gestionar las operaciones continuas de esta plataforma y dar servicio a las inversiones existentes de nuestros clientes, lo que nos permite ayudar a nuestros asesores financieros a centrarse en lo que es importante: proporcionar asesoramiento y soluciones personalizadas a sus clientes».
En 2017, UBS se convirtió en inversor de iCapital y entabló una relación estratégica con la firma para estructurar nuevos fondos alimentadores que UBS distribuirá en adelante.
En ese momento, UBS también integró la tecnología propia de iCapital en sus operaciones de fondos privados para agilizar y automatizar sus ofertas de inversión alternativa.
En 2021, la asociación estratégica se reforzó para digitalizar aún más la experiencia de UBS Advisor, mejorando la información y el análisis de las inversiones de los clientes en el mercado privado en todas sus ubicaciones internacionales, incluyendo Suiza, Hong Kong y Singapur.
Se espera que la transacción, cuyos términos no fueron revelados, se cierre durante la segunda mitad de 2022.
Por Funds Society, Miami
Por Fórmate a Fondo