Última actualización: 13:39 / Miércoles, 27 Mayo 2020
Wealthscape Virtual Assistant

Fidelity lanza herramientas de servicio digital para asesores

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  • Fidelity presenta un asistente virtual basado en inteligencia artificial entre las mejoras de la plataforma para asesores
  • Fidelity abrió más de 100.000 nuevas cuentas en el primer trimestre de 2020, un aumento del 25% vs Q119
  • "La pandemia fue un acelerador en la adopción de nuevas funciones"

Fidelity, con sede en Boston, presentó el miércoles nuevas herramientas digitales en su plataforma para asesores, Wealthscape.

La primera herramienta, el Asistente virtual de Wealthscape, crea una experiencia interactiva para los asesores que buscan respuestas a preguntas cotidianas sobre el uso de la plataforma de Fidelity. La firma también agregó una funcionalidad mejorada de "Búsqueda de plataforma" para ayudar a los asesores a encontrar información más fácilmente. Finalmente, una nueva experiencia de aprendizaje integrada, llamada Smart Walkthroughs, está destinada a ayudar a los asesores a adoptar y usar herramientas digitales, llevando a los usuarios a través de tareas clave y destacando las mejores prácticas.

Las nuevas herramientas se producen después de que Fidelity experimentó un período de alta actividad como resultado de la pandemia de Covid-19 y su subsiguiente economía y consecuencias del mercado, incluida una avalancha de asesores que adoptaron tecnologías remotas para continuar sirviendo a sus clientes.

"Hubo una oportunidad para presentar estas herramientas, ya que muchos asesores se esforzaban por poner sus oficinas en funcionamiento de manera remota", dijo Joe Kurtzer, jefe de experiencia del cliente de Fidelity Institutional.

"Obviamente, el enfoque principal de la digitalización fue encontrar formas de hacer las cosas de la manera más eficiente posible, pero muchos de nuestros asesores que no tenían experiencia en el uso de la incorporación digital y la firma electrónica ahora se han acercado a ellos en medio de la pandemia. Depende de nosotros aprovechar la oportunidad de educar a los asesores", añadió. 

El número de transacciones que utilizan eSignature para el movimiento de dinero aumentó 103% entre febrero y abril, según Fidelity. La firma abrió más de 100.000 nuevas cuentas en el primer trimestre de 2020, un aumento del 25% con respecto al primer trimestre de 2019.

"La pandemia fue un acelerador en la adopción de nuevas funciones", dijo Lisa Burns, directora de tecnología de plataforma en Fidelity Institutional. "A menudo construimos tecnología y luego pasamos tiempo enfocándonos en cómo impulsar a nuestros clientes a adoptarla. De hecho, esto ha sido todo lo contrario".

Fidelity también reportó altos volúmenes de llamadas de asesores en los últimos meses: muchas de las nuevas herramientas están diseñadas para ayudar a los asesores a encontrar más fácilmente las respuestas a sus preguntas sobre la tecnología de la compañía a través de soluciones autoguiadas.

"Escuchamos todo el tiempo que los asesores quieren formas más fáciles de navegar por la plataforma y obtener respuestas a sus preguntas", dijo Burns. "Al implementar el Asistente virtual, los asesores ahora pueden hacer una pregunta en lenguaje natural y presentarles la respuesta sin tener que abandonar lo que ya estaban haciendo. Y a medida que los asesores continúan haciendo más preguntas, el Asistente virtual se vuelve más inteligente y puede comenzar a predecir qué preguntas van a hacer ... y a medida que se vuelve más inteligente, también nos ayudará a impulsar el desarrollo de nuestra plataforma y ser más receptivos a nuestros clientes ".

Fidelity también anunció el miércoles que realizará actualizaciones y mejoras adicionales a la Plataforma Wealthscape y sus aplicaciones móviles. Estos incluirán más funciones de incorporación digital, una función de chat en línea para servicio al cliente y soporte técnico; una nueva herramienta de entrada de pedidos front-end para suscripciones de inversión alternativas, reembolso y compromisos de capital; y actualizaciones del diseño de la interfaz para la plataforma Wealthscape y la plataforma Wealthscape Investor y las experiencias móviles.

"Tenemos un pipeline enorme, y los meses de verano van a ser muy ocupados para nosotros", dijo Kurtzer. "Al mismo tiempo, estamos ejecutando un plan a largo plazo de varios años para invertir y desplegar nuevas herramientas digitales. 2020 es un gran año, hay mucho más por venir, con muchas otras herramientas y funcionalidad que vamos a implementar más adelante en el año", concluye.

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