Fidelity International ha anunciado que amplía su gama de fondos para incorporar ocho productos clasificados al amparo del artículo 9 del Reglamento de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad (SFDR). Este conjunto de fondos de gestión activa y cotizados (ETFs) está abierto a inversores minoristas, mayoristas e institucionales y surgen en respuesta a las necesidades de los clientes, que cada vez demandan más estrategias para invertir en emisores que contribuyan a la transición a una economía más sostenible y se beneficien de ella.
Estos productos forman parte de la amplia familia de fondos sostenibles de Fidelity, formada por 59 estrategias que gestionan activos por valor de 36.640 millones de dólares
Jenn-Hui Tan, director global de sostenibilidad de Fidelity International, comentó que estos fondos «se apoyan en el marco reforzado de ‘inversión sostenible’ de Fidelity, que incluye una base de datos propia que evalúa la contribución positiva de un emisor a las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). A partir de estos cimientos, hemos sido capaces de desarrollar una serie de fondos para los clientes que quieren poner en sintonía sus inversiones con la transición a una economía sostenible”.
La familia de fondos sostenibles de Fidelity crece
La familia de fondos sostenibles de Fidelity es una gama de fondos que cubren diferentes clases de activos y se caracterizan por un marco medioambiental, social y de buen gobierno (ESG) específico. Su enfoque de inversión se sustenta en tres pilares: los análisis propios de Fidelity, el diálogo activo y las exclusiones.
Como parte de esta familia, Fidelity ha lanzado dos nuevos fondos de gestión activa acogidos al artículo 9 del SFDR que aspiran a conseguir la revalorización del capital a largo plazo, destinándolo a inversiones sostenibles en sus respectivas regiones. Son el Fidelity Funds – Sustainable Global Equity Fund, gestionado por Cornelia Furse como gestora principal y con el apoyo de Matt Egerton como gestor adjunto, y el Fidelity Funds – Sustainable Asian Focus Fund, bajo la gestión de Mohit Mandhana.
Además, cuatro productos de la familia de fondos sostenibles de Fidelity se han reclasificado y han pasado del artículo 8 al artículo 9 del SFDR tras adaptar las estrategias para adecuarlas a su marco. El equipo de gestión de estos fondos reclasificados se mantiene: Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity Fund, Fidelity Funds – Sustainable Climate Solutions Fund, Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund y Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund.
Los fondos acogidos al artículo 9 deben destinar el 100% de su capital —neto de liquidez e instrumentos de cobertura— a inversiones sostenibles. Para que un emisor encaje en la definición de ‘inversión sostenible’ de Fidelity, debe generar al menos el 50% de sus ingresos con actividades que contribuyan a un objetivo medioambiental o social, medido por la Taxonomía de la UE, la herramienta ODS propia de Fidelity o mediante una estrategia sólida de descarbonización hasta el cero neto. Además, como especifica el SFDR, las inversiones sostenibles están obligadas a no causar un perjuicio significativo, cumplir unas salvaguardas mínimas y presentar buenas prácticas de gobierno corporativo.
Este conjunto de fondos de gestión activa acogidos al artículo 9 del SFDR se complementa con dos ETFs gestionados en virtud del artículo 9 de dicho reglamento: el Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF y el Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.
Christophe Gloser, responsable de ventas para Europa continental de Fidelity International, señaló: “La sostenibilidad es una de las megatendencias más grandes y disruptivas a las que se enfrenta el sector y está incidiendo de lleno en nuestro proceso de decisiones de inversión. Nos hemos comprometido a ofrecer las mejores soluciones a los inversores, razón por la cual nos esforzamos por seguir desarrollando productos pertinentes para nuestros clientes a largo plazo. Tras esta última ampliación, nuestra Familia de Fondos Sostenibles cuenta con casi 60 estrategias que ofrecen a los clientes acceso a una gama de fondos en diferentes clases de activos dentro de un marco ESG coherente”.
Por Funds Society
