Bluenote Global Equity: es el nuevo nombre del fondo Altair Bolsa, que asesoraba desde su lanzamiento Fernando Primo de Rivera Oriol en Altair y que ahora, tras su salida de la entidad tras algo más de un año en la misma, asesorará en solitario bajo la nueva marca Bluenote. Y bajo el paraguas gestor, como hasta ahora, de Renta 4 Gestora.
El experto lleva más de 25 años vinculado a los mercados financieros y gestionando diferentes vehículos de inversión. Con su asesoramiento, el fondo acumula, a cierre de noviembre 2017, un 7% de rentabilidad anualizada a tres años con una volatilidad del 10%.
El fondo tiene la misma vocación que los vehículos anteriores que ha asesorado o gestionado Primo de Rivera Oriol: enfoque de largo plazo, en esta ocasión a través de inversión en renta variable global para aquellos inversores que buscan una rentabilidad a largo plazo y tienen perfil menos conservador que aquellos que buscan garantizar la preservación del capital y son inversores en otro de los vehículos asesorados por Fernando y su equipo, Bluenote Sicav (con activos bajo gestión de 10 millones de euros).
Para ello, sobre un universo de compañías globales que cumplen con los criterios de selección, se invierte en las 30 compañías con mayor potencial de revalorización, equiponderando el peso de cada posición (con un peso del 3%) en busca de una ¨concentración diversificada¨.
Bluenote Global Equity nace, aproximadamente, con 6 millones de euros de patrimonio bajo gestión. Tiene actualmente una exposición superior al 50% a la Zona Euro (57%), región en la que el equipo asesor ve más potencial, seguida de Estados Unidos (20%) y Reino Unido (8%). La cartera también cuenta con una importante diversificación sectorial de sus activos, con posiciones en tecnología (20%), consumo cíclico (15%), industrial (13%), servicios financieros (13%) y energía (11%).
Entre sus principales posiciones cabe destacar Microsoft, RD Shell Veolia o Danone, entre otras. El fondo mantiene una liquidez del 20% con el objetivo de aprovechar las oportunidades que detecte el equipo asesor en los próximos meses.
Por Alicia Miguel Serrano