Federated Hermes ha anunciado el lanzamiento del fondo Federated Hermes MDT US Equity Fund, una versión UCITS de su fondo de 5 estrellas domiciliado en Estados Unidos Federated Hermes MDT All Cap Core (40 ACT).
El vehículo hará uso del enfoque cuantitativo ascendente de MDT, la unidad de Federated Hermes especializada en la gestión activa cuantitativa de renta variable, y seguirá un planteamiento «all-cap» y «all-style», seleccionando valores del índice Russell 3000. Gestionado activamente y domiciliado en Dublín, pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo utilizando sofisticadas técnicas de modelización que aprovechan el aprendizaje automático para identificar oportunidades. Las previsiones de valores y las posiciones de la cartera se actualizan diariamente, lo que permite a la estrategia adaptarse a los mercados, tras una revisión por parte del equipo de gestión de la cartera.
Con una calificación de 5 estrellas Morningstar para el fondo de inversión domiciliado en Estados Unidos, el fondo UCITS se beneficia del historial de MDT de gestionar la estrategia con éxito en Estados Unidos durante más de 30 años, a través de diversos ciclos de mercado, ya que el equipo de MDT evalúa y evoluciona continuamente cada elemento de su proceso de inversión.
El fondo, gestionado por Daniel Mahr, director de MDT, y con el apoyo de Frederick Konopka, John Paul Lewicke y Damien Zhang, toma como referencia el índice Russell 3000, que representa aproximadamente el 98% del mercado de renta variable nacional estadounidense.
Este universo ampliado permite una mayor variedad de oportunidades de mejora de alfa en todo el espectro de capitalización bursátil. La estrategia All Cap Core de MDT ha superado tanto al Russell 3000 como al S&P 500 en lo que va de año y también en plazos de 1 año, 3 años, 5 años y 10 años, incluso, manteniendo una infraponderación en el conjunto de los principales constituyentes del índice comúnmente conocidos como los «Siete Magníficos» en los últimos años.
Este hito marca la 16ª estrategia lanzada desde la adquisición del negocio de Hermes por parte de Federated en 2018, a medida que continúa mejorando sus capacidades trayendo los mejores productos de su clase a los inversores europeos e internacionales, de su gama de productos estadounidenses.
En relación con el lanzamiento, Daniel Mahr, responsable de MDT Group en Federated Hermes, afirmó que el vehículo MDT US Equity es un fondo «para cualquier condición de mercado» y añadió que los rendimientos a largo plazo «demuestran que lo importante no es la dirección del índice de referencia, ya que la estrategia ha demostrado su solidez en distintos entornos bursátiles. Nuestras estrategias invierten en muchas empresas y en diferentes tipos de compañías, lo que ayuda a diversificar sus fuentes de alfa y a proporcionar diversificación adicional a lo largo del ciclo cuando un factor o tipo de empresa en particular no goza del favor de los mercados”.
Por su parte, Clive Selman, jefe de Ventas Internacionales de Federated Hermes Limited, aseguró que las estrategias MDT «adoptan un enfoque supervisado, pero disciplinado, con el que nuestra base de clientes se siente identificada. MDT cuenta con un largo historial en el despliegue de un modelo de aprendizaje automático diferenciado, que ha sido capaz de ofrecer un proceso repetible en beneficio financiero de nuestros clientes» y concluyó que le «complace» ofrecer a los inversores internacionales exposición a los mercados de renta variable estadounidenses a través de estas estrategias galardonadas.
Melanie Lange, responsable de desarrollo de negocio de Federated Hermes Iberia, explicó que el MDT US Equity Fund «exhibe un excelente track record de más de 30 años, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia de mercado; una virtud esencial para navegar en los momentos actuales, caracterizados por una elevada volatilidad».
El Federated Hermes MDT US Equity Fund está domiciliado en Dublín y registrado para la venta en el Reino Unido, Singapur, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia. Otros registros internacionales, como Suiza, se llevarán a cabo próximamente.
Por Funds Society, Madrid