CFA Society Spain, sociedad perteneciente a la red mundial de 160 sociedades locales de CFA Institute, la asociación global de profesionales de la inversión, anuncia la incorporación de Aberdeen, BlackRock, Bitwise, J. Safra Sarasin, Jupiter y State Street como nuevos patrocinadores de la primera edición del Concurso de Simulación de Gestión de Carteras CFA Society Spain. Organizado en colaboración con IronIA Fintech, ya cuenta con el respaldo de un total de 28 gestoras internacionales.
Además de ampliar apoyos, el certamen presenta el primer balance de la competición tras tres meses y anuncia los premios que recibirán los ganadores, entre ellos un exclusivo programa de formación en Londres con Colchester Global Investors.
Récord de participación y tendencias claras de inversión
En apenas un trimestre, la competición ya cuenta con 237 carteras inscritas y una participación récord de profesionales y estudiantes de inversión y finanzas. Los concursantes han invertido en más de 1.200 fondos de cerca de 200 gestoras. Entre los fondos más utilizados destacan:
- Neuberger Berman Short Duration Euro Bond.
- DWS Invest Gold and Precious Metals Equities.
- Pictet China Index.
- Groupama Tresorerie.
- Fidelity Global Technology.
- Jams Jupiter Gold&Silver.
- BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity absol.
Como gestoras más populares figuran Fidelity, JPMorgan AM, Pictet, BlackRock, Vanguard y M&G, todas con decenas de carteras gestionadas por los participantes.
Las tendencias de inversión detectadas son:
- Gestión activa en auge: el 75% de los fondos seleccionados son de gestión activa, con una comisión media de 1,08%.
- Exposición a renta variable: el 55% de las carteras está invertido en Bolsa, frente al 20% en renta fija, 11% en alternativos, 6% en mixtos y 8% en monetarios.
- Temáticas más buscadas: oro y metales preciosos, tecnología global, renta variable USA de alta capitalización estilo blend, renta fija euro a corto plazo y renta variable global.
- Rentabilidades positivas: la mayoría de los participantes acumula ganancias, especialmente quienes apostaron por renta variable. En el lado negativo se encuentran las carteras con posiciones en dólares.
En el top 3 del ranking provisional figuran las carteras denominadas “Vonderbonos”, “Bonos (prueba)” y “Arriba España”, cada una con estrategias muy distintas: desde la prudencia en renta fija hasta la apuesta por renta variable europea.
Premios de alto valor que apuestan por la formación y la experiencia internacional
CFA Society Spain y sus colaboradores refuerzan su apuesta por la formación de calidad y el acceso a experiencias únicas en la industria de la inversión. Para ello se ha diseñado una estructura de premios para los diez primeros clasificados, siempre en función de la mejor ratio de Sharpe obtenida, como sigue:
- Primer premio: viaje de formación a Londres con Colchester Global Investors, incluyendo un programa de tres días en sus oficinas con inmersión en filosofía de inversión, gestión de riesgos, análisis ESG y sesiones prácticas con el equipo de trading.
- Segundo premio: suscripción anual al Financial Times y una colección de cinco Bestsellers financieros.
- Tercer, cuarto y quinto premio: CFA Society Spain cubrirá parte de la cuota anual de sus socios (detalles próximamente).
- Sexto, séptimo y octavo premio: IronIA Fintech regalará un año de uso gratuito de su plataforma.
Luis Buceta, CFA, CAd, presidente de CFA Society Spain, comenta: «El apoyo creciente de las principales gestoras internacionales refuerzan nuestro compromiso con la educación financiera y hará que este concurso se consolide como referente en España. Además, la diversidad de estrategias de los participantes demuestra el gran avance en educación financiera entre la comunidad más joven”.
José Antonio Esteban, CEO de IronIA, añade: “Estamos viendo cómo los concursantes aprovechan nuestra plataforma para aplicar estrategias reales con herramientas de análisis avanzadas. La acogida y los resultados demuestran que el concurso está cumpliendo con su objetivo de democratizar el acceso a la gestión de carteras”.
Por Alicia Miguel Serrano