El 66,4% de las IIC en España ya se distribuye mediante gestión discrecional o asesoramiento (229.069 millones de euros) y el resto, vía comercialización (33,6%), según certifican los datos de Inverco a cierre de diciembre de 2023. Con una muestra aproximada del 75% del total de la distribución de IIC en España y que incluye información de entidades que han facilitado información sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros.
A finales del último trimestre de 2023, el porcentaje distribuido mediante gestión discrecional de carteras asciende al 25,5% del total, mientras que la distribución de IIC a través de asesoramiento alcanza el 40,9% del total.
De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IIC, que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 118.000 millones de euros a finales de 2023 (114.147 millones para las gestoras que facilitan dato).
En el conjunto del año, el valor de la distribución de IIC a través de gestión discrecional de carteras, experimentó un incremento del 9,3% con respecto a los 108.000 millones de euros a diciembre de 2022.
El número estimado de contratos superaría el millón, al situarse en un total de 1.010.017 para las entidades que remiten información, correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.
Por Funds Society, Madrid
