Deutsche Bank y la gestora Fidelity International se han aliado para lanzar en exclusiva para España y Portugal el fondo de inversión Fidelity Funds Multi Asset Target Income 2024 Fund (MATI 2024). Se trata de un fondo multiactivo, flexible y global que invierte con un horizonte temporal a seis años, con el objetivo de generar rentabilidad al margen de un entorno de mercado concreto.
El equipo especializado que gestiona el fondo –compuesto por gestores y analistas macro y tácticos de Fidelity International- ha seleccionado los activos en los que invierte a través de un conjunto de estrategias tradicionales y neutrales al mercado. Así, la cartera, compuesta por alrededor de 40 posiciones, invertirá en activos monetarios, inmuebles, materias primas, renta fija, renta variable, divisas, posiciones temáticas e inversiones alternativas.
El fondo MATI 2024, que se comercializará en exclusiva para los clientes de Deutsche Bank hasta el 23 de mayo, tiene como objetivo preservar el capital invertido y ofrecer a sus inversores un dividendo anual del 2% hasta su vencimiento en 2024 (objetivo no garantizados), con una volatilidad máxima de entre el 3% y el 5%.
Luis Martín-Jadraque, director del centro de inversiones de Deutsche Bank España, apunta que «el fondo MATI 2024 se adapta a los comportamientos de mercado con una cartera muy activa y flexible, lo que permitirá obtener rentabilidades interesantes a vencimiento. Hay que tener en cuenta que un horizonte a largo plazo posibilita que fructifiquen las ideas de inversión y, por lo tanto, da acceso a más oportunidades. Este activo está pensado especialmente para los inversores que, en un entorno de tipos bajos constantes, no solo buscan mantener su capital sino también obtener cierta rentabilidad con un riesgo reducido”.
Para Nick Peters, gestor del Fidelity Funds Multi Asset Target Income 2024 Fund, tiene un enfoque de inversión defensivo y flexible, con un valor añadido como son las estrategias neutrales al mercado. Estas estrategias consisten en tomar posiciones temáticas y llevar a cabo inversiones alternativas para construir la cartera. Por ello solo invertiremos en clases de activos que nos parezcan atractivas, sin restricciones impuestas por índices de referencia, y con flexibilidad para adaptarse a los cambios aprovechando las mejores oportunidades y preservando el capital. Hay que tener en cuenta que la configuración de la cartera es tan importante como la generación de ideas de inversión”.
“Durante toda la vigencia del fondo tendremos en cuenta los cambios macroeconómicos, adaptaremos la cartera y emplearemos clases de activos alternativos para generar rendimientos adicionales de manera específica o cubrir la cartera frente a pérdidas, dependiendo del caso”, comenta Peters. En cuanto al perfil de riesgo del fondo, en una escala de 5 niveles de riesgo, siendo el 1 el más conservador y el 5 el más arriesgado, este producto se cataloga como perfil 3 (moderado) y se puede contratar a partir de 100 euros.
Por Fórmate a Fondo