La entidad de banca privada Creand Wealth Management y la Asociación Española de Asesoramiento Financiero (Aseafi) han firmado un acuerdo con el objetivo de “colaborar en la difusión del conocimiento financiero y trabajar en la creación de sinergias”, tal y como ha destacado el director de Redes Externas de Creand Wealth Management, Álvaro Ximénez de Embún.
Un acuerdo que llega justo después de que esta organización haya hecho públicos sus datos de volumen de negocio, que alcanzaron los 3.429 millones en 2022 y cuya estimación para 2024 es de 5.000 millones de euros.
“Que la Asociación Española de Asesoramiento Financiero cuente con un socio de este volumen de negocio y que trabaja con servicios de inversión 360º con clientes particulares e instituciones supone un salto de calidad enorme en materia de asesoramiento”, ha explicado el presidente de Aseafi, Fernando Ibáñez, tras anunciar el acuerdo. La entidad ha puesto en valor la amplitud de servicios, puesto que Creand Wealth Management apuesta por la arquitectura abierta a la hora de ofrecer soluciones de inversión especializadas, asesoramiento patrimonial global y gestión de carteras.
Un acuerdo que llega en pleno crecimiento de la firma
Más allá de esas cifras de volumen de negocio, el acuerdo llega en un pico de crecimiento de Creand Wealth Management en España, y es que la firma ya cuenta con una plantilla de más de 100 empleados. Al equipo se ha unido Esther del Rincón a principios de este año como responsable de desarrollo de negocio dentro de la Unidad de Redes Externas que dirige Álvaro Ximénez de Embún, una incorporación que tiene el objetivo de potenciar este segmento de negocio.
El notorio crecimiento en 2022 se explica gracias a una “capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes en una época en la que las circunstancias de los mercados no eran las más idóneas”, según ha destacado la propia entidad de banca privada, que también ha destacado a su equipo de expertos y su “servicio especializado, cercano y personalizado” como claves de esta evolución.
Respecto a este último año, en el que Creand Wealth Management ha sido capaz de mantener este crecimiento, se ha caracterizado por la consolidación de la entidad como referente en gestión patrimonial y asesoramiento. En todo este proceso, tal y como han explicado desde la organización, ha sido clave el hecho de pertenecer a un grupo internacional como es el Grupo Crèdit Andorrà, así como el impacto que ha conseguido la nueva marca Creand Wealth Management en tan solo dos años de vida, sobre todo en lo que se refiere a la consolidación en el sector de la banca privada, la atracción del talento y todo el proceso de fidelización.
Además, según han destacado desde Aseafi, “esta colaboración significa seguir reforzando una forma de asesoramiento desde un prisma local, pero a través de una visión global”, una hoja de ruta que la Asociación Española de Asesoramiento Financiero lleva implementando durante mucho tiempo y que comparte con Creand Wealth Management. Creand Wealth Management es la marca comercial de Banco Alcalá, S. A.
Por Funds Society, Madrid
