La suiza CISA Trust se ha sumado desde hace pocos meses a la larga lista de compañías que están y siguen estableciéndose en la zona de la Avenida Brickell, el corazón financiero de Miami, para servir a ciudadanos extranjeros de alto patrimonio con el propósito de llegar a nuevos clientes latinoamericanos.
En este sentido, la fiscalista y abogada Myriam Bril, responsable de la oficina de CISA Trust en Miami, explicó a Funds Society que desde la nueva oficina “se asesora a clientes de alto patrimonio en temas legales y sucesorios con implicaciones jurisdiccionales, proveyendo todos los servicios necesarios”.
La sede de Miami funciona como una oficina de ventas y de marketing y actualmente cuenta con un pequeño grupo que tienen como objetivo traer a la firma nuevos clientes de Centroamérica, Suramérica y Caribe.
CISA Trust Company, fundada en el cantón de Ginebra en 1972, es una de las compañías suizas privadas de trust más antiguas y reconocidas en la industria. CISA, con sede en Ginebra, es propiedad de un grupo familiar, dirigida por John Ryan Jr., presidente de la compañía, y como presidente emérito, John Ryan III.
Para su presidente, “Miami parece ser el sitio donde hay que estar para hacer negocios con América Latina. Los latinoamericanos quieren venir aquí para encontrarse con sus abogados y banqueros, además de que tienen apartamentos aquí”.
Bril, por su parte, subrayó que la planificación de riqueza para latinoamericanos es un negocio que crece. “No hay mejor sitio para esto que Miami. A muchos suramericanos adinerados les gusta visitar la ciudad e incluso tienen una segunda vivienda en Miami, además de que les gusta hacer negocios aquí, incluida la banca privada”.
La directiva, consciente de la importancia que supone estar cerca de los bancos y de importantes bufetes de abogados, explica que desde CISA su trabajo consiste en “estructurar adecuadamente las inversiones del cliente, colaborando con abogados, a fin de lograr una planificación fiscal eficiente y preservando los activos para futuras generaciones”. Asimismo, puntualiza que los servicios son personalizados y adaptados a las necesidades de cada cliente.
Bril, que trabaja para CISA desde hace más de una década, trabajó anteriormente en España para una big four como abogada fiscalista y está especializada en el asesoramiento a clientes latinoamericanos con alto patrimonio. Bril es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y especializada en derecho tributario por ESADE. En 2011 y tras concluir en el IESE un Programa de Desarrollo Directivo en España, fue nombrada para expandir el negocio de CISA en América Latina desde Miami.
Bril está certificada como Trust Estate Practitioner por STEP (Society Trust Estate Practitioners) desde 2006 y tiene amplia experiencia en el asesoramiento patrimonial en aspectos legales y tributarios internacionales en transacciones transnacionales y asesora a clientes privados en sus inversiones en el exterior.
Según los planes de crecimiento, la firma no descarta abrir una oficina en Nueva York en los próximos años.
Por Fórmate a Fondo