BTG Pactual Chile, a través de área de Finanzas Corporativas, concluyó la asesoría de venta de la plata fotovoltaica PV Salvador -de propiedad de la suiza Etrion, la francesa Total y la española Solventus- a la canadiense Innergex Renewable Energy Inc. La operación se constituye en una de las pocas operaciones de M&A en lo que va del año, marcado por la crisis mundial del Coronavirus. BTG Pactual actuó como asesor financiero exclusivo para los accionistas de PV Salvador en esta Transacción.
La planta de ERNC, adquirida en 69 millones de dólares, consiste en un parque solar fotovoltaico montado en tierra en cerca de 133 hectáreas, con una capacidad total de 70 MW, en una de las zonas de mayor irradiación solar del mundo. Es operada por SunPower y vende aproximadamente el 65% de la electricidad que genera en el mercado spot, a través del SIC. PV Salvador inició sus operciones en noviembre de 2014 y alcanzó su capacidad operativa total en enero de 2015.
Como parte del paquete de venta, la operación incluyó una opción de compra de la firma Empresa Eléctrica ERNC-1, una sociedad cuyos activos son contratos de compra de energía (PPAs) con 13 empresas, vigentes hasta 2030, por un total de aproximadamente 55 GWh al año.
PV Salvador unidad genera alrededor de 203 GW/h, lo suficiente como cubrir las necesidades de energía eléctrica de unos 70.000 hogares de Chile.
Innergex, con una capitalización de mercado de 2.200 millones de dólares, realiza operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile y gestiona una gran cartera de activos de generación de alta calidad con una capacidad instalada agregada de 2.656 MW, incluidos 37 instalaciones hidroeléctricas, 26 parques eólicos y 6 plantas solares.
Por Fórmate a Fondo
Por Magdalena Martínez