BNY Mellon Investment Management ha hecho público el lanzamiento del fondo BNY Mellon Long-Term European Equity Fund, que estará asesorado por Walter Scott & Partners Limited, filial de BNY Mellon con sede en Edimburgo especializada en renta variable global.
El fondo combina los 30 años de trayectoria en inversión institucional en renta variable europea que acumula Walter Scott con la filosofía y el proceso del exitoso BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, producto que gestiona un patrimonio de 1.400 millones de euros. El fondo tiene por objetivo generar una interesante apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de gran convicción compuesta por empresas de calidad ubicadas en Europa, incluido el Reino Unido, teniendo en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Está clasificado como artículo 8 conforme al Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).
La gestión del fondo correrá a cargo del experimentado equipo de inversión de Walter Scott. Formado por 20 personas, el equipo invierte con la intención de comprar y mantener los valores a largo plazo para aprovechar al máximo el poder del crecimiento compuesto. Basándose en este enfoque buy-and-hold, el equipo debate en profundidad la selección de valores para garantizar que los negocios que se añaden a la cartera cumplen con sus estrictos criterios y estándares de inversión.
«Los mercados de inversión continúan viviendo cambios estructurales y, ahora más que nunca, esto requiere un enfoque de selección de valores muy exigente que permita identificar a las empresas que realmente ofrecen crecimiento de calidad», asegura Roy Leckie, director ejecutivo en Walter Scott, que añade que el análisis fundamental que lleva a cabo su equipo interno «revela que Europa sigue siendo terreno fértil para las empresas de calidad y, con esta estrategia, nos proponemos ofrecer a los inversores exposición a los mejores valores del Viejo Continente».
Por su parte, Ralph Elder, director general de BNY Mellon Investment Management para Iberia, LatAm y Offshore afirma que este fondo «viene a completar nuestra oferta para intermediarios financieros e inversores institucionales de Europa» y que , respaldado por la filosofía bottom-up y no referenciada a ningún índice de Walter Scott, «este lanzamiento supone otro ejemplo de cómo estamos aprovechando las capacidades especializadas de nuestras firmas de inversión para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el complejo entorno actual y refuerza nuestro objetivo de convertirnos en la firma más relevante para los inversores a nivel mundial».
El fondo forma parte de la gama BNY Mellon Global Funds para inversores europeos y está registrado para su comercialización en Reino Unido y otras jurisdicciones europeas, entre las que se incluyen Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España, Suecia, Suiza y Países Bajos.
El fondo se compara con el índice MSCI Europe NR y se gestiona de forma activa, lo que significa que el gestor de inversiones tiene total libertad para invertir fuera del índice, dentro de los límites que establecen la política y el objetivo de inversión. Aunque las posiciones del fondo pueden incluir valores que forman parte del índice de referencia, la selección de inversiones y sus respectivas ponderaciones en la cartera no están referenciadas al índice. La estrategia de inversión no restringe el grado de divergencia entre las posiciones de la cartera y las del índice.
Por Funds Society, Madrid
