Grupo Financiero Banorte (GFNorte) anunció que está en proceso de fusionarse con Grupo Financiero Interacciones (GFInter). Con esta operación, GFNorte se convertiría en el segundo grupo financiero del país por activos, cartera de crédito y depósitos.
Los accionistas de GFInter recibirían una combinación de un pago en efectivo por 13.700 millones de pesos y 109.727.031 acciones de GFNorte. Para concretar la operación, Banorte emitirá acciones adicionales por alrededor de 4% de las acciones actualmente en circulación. Los asesores de la operación son BofA Merril Lynch, Morgan Stanle, White & Case, y FTI Consulting.
Se espera que la transacción quede concluida en el segundo trimestre de 2018, sujeto a:
- La aprobación que lleven a cabo los accionistas en asambleas generales extraordinarias de ambos grupos financieros, que se estima se celebren en diciembre.
- La aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la opinión de sus instancias regulatorias y la opinión del Banco de México, así como la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
- La conclusión de las auditorías integrales.
Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, comentó: “Con esta adquisición, Banorte se posiciona como líder en el financiamiento de las enormes necesidades de infraestructura de nuestro país, lo que representa una oportunidad única para impulsar la competitividad, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas” añadiendo que esta operación refleja la confianza y el compromiso de Banorte en la estabilidad económica, fortaleza de las instituciones y en el futuro de nuestro país.
Con la adquisición Banorte se consolidaría como el segundo grupo financiero en México, y el mayor grupo en financiamiento de infraestructura en el país:
El grupo mexicano tiene amplia experiencia en fusiones y adquisiciones:
