Última actualización: 18:53 / Lunes, 9 Septiembre 2013
Hasta 1.400 millones de euros

Banco Sabadell amplía capital y dará entrada a inversores mexicanos y colombianos

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Banco Sabadell amplía capital y dará entrada a inversores mexicanos y colombianos
  • Dos aumentos de capital consecutivos: uno para inversores internacionales y otro para accionistas
  • Las acciones empezarán a cotizar en el mercado español el próximo 8 de octubre
  • La operación muestra el creciente interés de inversores internacionales por entrar en su capital

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha aprobado una operación de incremento de capital por un importe total de hasta 1.400 millones de euros aproximadamente, mediante dos aumentos de capital consecutivos, con el objetivo de robustecer el capital y dar entrada a nuevos accionistas significativos para la futura internacionalización del banco, sobre todo de América Latina.

El primero, de un importe de hasta 650 millones de euros, a un precio de 1,64 euros por acción, está destinado a inversores internacionales de importancia estratégica y se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding). Esos inversores serían fundamentalmente mexicanos y colombianos, que ya se han comprometido a aportar 425 millones: el fondo colombiano Itos Holding se habría comprometido a acudir a la ampliación con 275 millones y el mexicano Fintech con 150 millones, según informó este lunes la entidad española a través de un hecho relevante a la CNMV.

El segundo incremento de capital, dirigido a los accionistas de Banco Sabadell, consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente y se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la colocación acelerada de la primera ampliación. Las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre.

Estas acciones empezarán a cotizar en el mercado español el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.

La decisión de llevar a cabo esta operación mediante dos ampliaciones de capital sucesivas se ha tomado tras constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital de Banco Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto empresarial, según el banco.

Mejora de la ratio de capital

Esta operación permitirá a Banco Sabadell adecuar su ratio de capital tras las últimas adquisiciones realizadas en España y situarse entre los bancos mejor capitalizados de Europa, con un ratio proforma de Core Tier 1 EBA por encima del 11%. La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank AG y JP Morgan Securities International.

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