Durante la primera mitad de 2020, el patrimonio bajo gestión en carteras delegadas de Banca March aumentó un 14,5%, hasta 1.004 millones de euros, con más de 2.850 contratos. Los servicios de gestión discrecional de carteras (GDC) se pusieron en marcha en la entidad durante 2018 con el objetivo de poner a disposición de los clientes una selección de productos de arquitectura abierta que se gestionan de manera activa.
Desde Banca March destacan la estrategia Next Generation, propuesta basada en megatendencias globales identificadas por el equipo de la entidad, que ha elevado sus activos gestionados en más de un 60% hasta junio, con más de 212 millones de euros y 3.700 clientes (incluye la modalidad de GDC y el fondo de inversión asesorado con Inversis con la misma estrategia).
Por otro lado, las propuestas de inversión en activos alternativos de Banca March acumulan ya más de 125 millones de euros bajo gestión y más de 2.100 clientes. Estas se incorporaron a la oferta de la entidad en 2019 a través de diferentes alianzas con K2 Advisors-Franklin Templeton (GDC) y Banque Syz (fondo de fondos).
“Esta gran acogida por parte de clientes confirma la acertada visión de los excelentes profesionales con los que cuenta la entidad. Hace tiempo que detectamos la necesidad de ofrecer soluciones de inversión innovadoras en un momento de agotamiento de ciclo económico, bajos tipos de interés y transformación a nivel global”, asegura Juan Antonio Roche, director del Área de Productos de Banca March.
En conjunto, las estrategias de GDC y de inversiones alternativas suman en junio más de 1.200 millones de euros gestionados de más de 7.600 clientes. Asimismo, desde la entidad aseguran que “el crecimiento ha sido estable y continuado durante todo 2020, ya que Banca March ha registrado altas netas en todos y cada uno de los meses del ejercicio actual”.
“La actual situación de mercado requiere de soluciones innovadoras, capaces de dar acceso a los clientes a nuevas fuentes de rentabilidad de la mano de profesionales que conozcan en profundidad su funcionamiento y dinámicas. En Banca March hemos desarrollado una interesante oferta de productos que ya están dando resultados visibles y la espectacular respuesta por parte de nuestros clientes es la mejor prueba de ello”, añade Carlos Andrés, director de Gestión y Asesoramiento de Banca March.
Next Generation: apuesta por las megatendencias
La estrategia Next Generation invierte en grandes tendencias de futuro que formen parte de un cambio económico y social a nivel global: revolución 4.0, sostenibilidad, medio ambiente, demografía o estilo de vida, entre otras, con un horizonte de inversión a largo plazo.
Este servicio está dirigido a clientes de perfil decidido, ya que invierte al 100% en fondos de renta variable, con una cartera basada en la diversificación, y se fundamenta en los principios de prudencia, largo plazo y crecimiento conjunto con clientes, empleados y accionistas en los que se basa la filosofía de la entidad. Además, los clientes pueden acceder a esta estrategia a través del fondo de fondos March Next Generation F.I., que permite a los clientes y no clientes acceder a esta estrategia con una inversión mínima de una participación.
Por Clara Suarez
Por Funds Society, Madrid