AssetCo, firma especializada en la adquisición, gestión y explotación de actividades e intereses de gestión de activos y patrimonios, ha anunciado un acuerdo con la boutique británica River & Mercantil (R&M) para adquirir la compañía.
En enero de 2021, los socios de AssetCo compraron el 29,8% de R&M, pero con este acuerdo pasan a comprar el 100% de su capital. Según el comunicado publicado por R&M, AssetCo pagará 98,8 millones de libras (118,7 millones de euros), y la adquisición “se llevará a cabo por medio de un plan de acuerdo judicial”. Además, los accionistas de la boutique británica recibirán 0,73 acciones de AssetCo por cada acción de R&M. Una vez concluida la operación, los accionistas de R&M tendrán aproximadamente el 41,6% de la firma resultante.
Eso sí, matizan que la operación está sujeta a varias condiciones. Según señalan, estas incluyen “la finalización de la venta del negocio de Soluciones R&M a Schroders, la devolución de 190 millones de libras esterlinas a los Accionistas de R&M mediante la Devolución de capital, la condición de admisión en el AIM y la condición de la FCA”. En sus primeras estimaciones, las compañías esperan que la compra se complete durante el segundo trimestre de 2022.
En relación con la adquisición, Jonathan Dawson, presidente de River & Mercantile Group, ha explicado que la oferta de AssetCo representa una oportunidad de valor para los accionistas y también para generar una plataforma de inversión sólida para sus clientes. “Si sumamos esta operación y la venta de la unidad de Solutions a Schroders, habremos aportado un valor total a los accionistas de 289 millones de libras esterlinas, es decir, 3,35 libras esterlinas por acción, lo que supone una prima significativa con respecto al precio de las acciones del Grupo, que no se vio afectado el pasado verano. Esto confirma la opinión del consejo de administración de que el mercado estaba infravalorando a R&M y valida los pasos que hemos dado para obtener valor para nuestros inversores», ha indicado Dawson.
Por su parte, James Barham, CEO del Grupo River & Mercantile, ha añadido: “En R&M hemos construido un negocio de gestión de activos exitoso y de alto rendimiento fruto del trabajo duro y de nuestros profesionales, así como gracias a la confianza de nuestros clientes. Esta operación asegura la continuidad del entorno y la cultura de inversión, que ha sido un factor crítico para el éxito del negocio y proporciona estabilidad y apoyo mientras el negocio sigue invirtiendo para el futuro. AssetCo está construyendo una plataforma impresionante con un liderazgo experimentado, y esta adquisición es un elemento clave en sus emocionantes planes”.
Por Funds Society, Madrid