Aon y Willis Towers Watson han anunciado un acuerdo para fusionar sus negocios, lo que dará lugar una de las firmas de broker de seguros más grandes del mundo. «La combinación de ambos negocios creará una plataforma más innovadora y capaz de ofrecer mejores resultados a todas las partes interesadas: clientes, socios e inversores», ha señalado Greg Case, CEO de Aon.
Sobre los detalles de la operación, Aon ha explicado se realizará “una transacción de todas las acciones con un valor de capital combinado implícito de aproximadamente 74.000 millones de euros (80 billions de dólares)”. Según los términos del acuerdo, que ya ha sido aprobado por el Consejo de Administración de ambas compañías, cada accionista de Willis Towers Watson recibirá 1,08 acciones ordinarias de Aon por cada acción ordinaria de Willis Towers Watson, y los accionistas de Aon seguirán siendo propietarios del mismo número de acciones ordinarias de la compañía resultante que posea inmediatamente antes del cierre.
Una vez completada la combinación de ambas firmas, los actuales accionistas de Aon serán propietarios de aproximadamente el 63% y los actuales accionistas de Willis Towers Watson serán propietarios de aproximadamente el 37% de la compañía resultante. Aunque la operación ya ha sido aprobado por los órganos ejecutivos de ambas firmas, la transacción está todavía sujeta a que sea aprobada por los accionistas de Aon Ireland y de Willis Towers Watson, así de las respectivas autoridades reguladoras. Ambas partes esperan que la compra quede totalmente cerrada en el primer semestre de 2021.
Durante el anuncio de este acuerdo, que se produjo el pasado lunes, Case destacó que la experiencia de Aon en materia de riesgo, jubilación y salud permitirá al combinarse con el negocio de Willis Towers Watson “acelerar la creación de nuevas soluciones que hagan coincidir de manera más eficiente el capital con las necesidades de los clientes en áreas con un alto crecimiento, como la tecnología, las inversiones delegadas, la propiedad intelectual, el cambio climático y las soluciones vinculadas con la salud”.
Por su parte, John Haley, CEO de Willis Towers Watson, apuntó que este acuerdo es un “paso natural” en su oferta a los clientes. “Esta transacción acelera nuestro compromiso de dar soluciones a los clientes al proporcionar a nuestros equipos la oportunidad de impulsar la innovación de forma más rápida y de ofrecer más valor”, afirmó.
Respecto a la empresa resultante, que conservará el nombre de Aon, se definirá como “una firma mundial de servicios profesionales con tecnología, centrada en las áreas de riesgo, jubilación y salud”. Aon mantendrá su sede operativa en Londres y John Haley asumirá el papel de presidente ejecutivo, encargándose de la estrategia de crecimiento e innovación de la firma. La empresa estará dirigido por Greg Case y Christa Davies, directora financiera. Por último, el Consejo de Administración estará compuesto por miembros proporcionales de los actuales directores de Aon y Willis Towers Watson.
Por Clara Suarez
Por Funds Society, Madrid