La firma ThoughtLab ha unido a un grupo de líderes en gestión de patrimonio para analizar cómo las innovaciones tecnológicas, las crecientes regulaciones, la intensa competencia, las presiones por la sostenibilidad y los cambios demográficos redefinirán las necesidades y experiencias de los inversores, y transformarán la industria en un momento de creciente incertidumbre económica.
Para prepararse para la próxima era de la industria, las firmas de gestión de inversiones necesitan una visión clara de las expectativas cambiantes de la diversa gama de inversores actuales en los próximos tres años y más allá, y cómo los competidores están replanteando sus productos y servicios de inversión, estrategias de entrada al mercado, propuestas de valor y modelos de negocio para prosperar en una industria en rápida transformación, dice el comunicado.
Para investigar estas tendencias y lo que significarán para la industria, ThoughtLab está trabajando con líderes de la industria de la riqueza para llevar a cabo una rigurosa iniciativa de investigación llamada «Wealth Management Megatrends: Preparing for disruptive investor, digital, and industry change«.
ThoughtLab está realizando la investigación en asociación con Deloitte y FNZ, y con el patrocinio de Amazon Web Services, Genesys y el Grupo de la Bolsa de Londres (LSEG).
Este estudio integral constará de dos encuestas mundiales realizadas de octubre a noviembre de 2023: una encuesta se dirigirá a 2.000 inversores en todo el mundo con perfiles demográficos y psicográficos, y otra cubrirá a 250 proveedores de gestión de patrimonio y activos.
Para obtener una perspectiva amplia, el programa incluirá ideas de un consejo asesor de ejecutivos líderes en wealth management; entrevistas en profundidad con expertos y profesionales de la industria; y modelado y análisis económico por parte del equipo de economistas de ThoughtLab.
El estudio responderá preguntas críticas con el fin de analizar las tendencias de la industria con varias áreas temáticas entre las que se destacan: el inversor del futuro; la hiperpersonalización; inversión sin fricciones; próxima era de democratización; ¿Cómo democratizarán y desmitificarán los proveedores de inversión las ofertas ante las regulaciones en evolución?; inversión sostenible se convierte en la norma; innovación de siguiente nivel: IA, blockchain, Metaverso y otras tecnologías innovadoras entre otros temas.
«Los inversores tienen la llave del futuro de la industria. Al hacerlos el foco de nuestra investigación, y al recopilar las opiniones de expertos de la industria, profesionales y economistas de ThoughtLab, proporcionaremos ideas prácticas sobre cómo las empresas de gestión de patrimonio tendrán que replantear sus estrategias para la próxima era de la gestión de patrimonio digital», dijo Lou Celi, CEO de ThoughtLab.
El programa de investigación continuará durante los próximos meses, con los hallazgos completos del estudio, ideas prácticas y herramientas de apoyo a la toma de decisiones que se publicarán a principios de 2024.
Por Funds Society, Miami
