La plataforma Freedom24, que ofrece acceso a sus clientes en España a más de 40.000 valores, 1.500 ETFs y 800.000 opciones sobre acciones estadounidenses en las principales bolsas de EE.UU., Europa y Asia, ha llevado a cabo un estudio que revela que los inversores que operan a través de la plataforma en España muestran interés principalmente en empresas tecnológicas, activos de criptomonedas, bonos estables y activos con dividendos; complementados por ETFs enfocados en liquidez, materias primas y tecnología.
La selección refleja una combinación de valores de más riesgo -en innovación (IA, cripto)- y activos defensivos (bonos, oro), en línea con el perfil de España como economía desarrollada de la UE. España se presenta como un mercado con un inversor minorista activo, pero a la vez cauteloso ante la incertidumbre global. El estudio recoge los datos de inversión del último año, entre el 1 junio de 2024 y el 1 de junio de 2025.
Análisis Top 10 ETFs
La diversificación continúa en el terreno de los ETFs. JEST.EU (JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF) abre esta categoría como un fondo gestionado activamente que invierte en deuda a corto plazo en euros, especialmente del sector bancario. Es atractivo por su baja volatilidad, alta liquidez y rendimiento superior al EURIBOR. En la misma categoría de protección, GLD.US (SPDR Gold Shares) aparece como un ETF sobre oro, utilizado históricamente como activo refugio frente a la inflación y la inestabilidad.
A este se suma T1EU.EU (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF), que ofrece liquidez y baja volatilidad mediante la inversión en bonos del Tesoro estadounidense a muy corto plazo. Como complemento en metales preciosos, SLV.US (iShares Silver Trust) añade exposición a la plata, reforzando la estrategia defensiva junto a GLD. Volviendo al universo cripto, IBIT.US (iShares Bitcoin Trust) representa una opción para reforzar la estrategia en activos digitales, alineado con MARA, COIN y MSTR.
Por otro lado, para inversores que buscan una amplia diversificación, SXR8.EU (iShares Core S&P 500 ETF) proporciona exposición al índice S&P 500, una opción sólida para el largo plazo. Además, TLT.US (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) actúa como activo defensivo frente a la incertidumbre, proporcionando estabilidad a las carteras. En una apuesta más especulativa y orientada a materias primas, URA.US (Global X Uranium ETF) se centra en el crecimiento del sector nuclear, cada vez más relevante.
De forma complementaria al auge de la IA, SOXL.US (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x), un ETF apalancado 3x sobre semiconductores, refuerza la exposición en valores como NVDA y SMCI. Cierra esta selección QQQ.US (Invesco QQQ Trust), que proporciona acceso al índice NASDAQ-100 y refuerza el enfoque tecnológico, especialmente en valores como NVDA y CRWD.
Análisis Top 10 acciones y bonos
TSLA.US (Tesla) – Líder en vehículos eléctricos y energía verde. Su popularidad se debe a su estatus de compañía de culto, su apuesta por la sostenibilidad y el entusiasmo en torno a Elon Musk. En este sentido, TSLA representa una apuesta hacia el futuro energético, muy popular entre inversores minoristas. A esta tendencia innovadora se suma MARA.US (MARA Holdings), una empresa de criptominería vinculada a bitcoin. Su inclusión refleja el auge de las criptomonedas y la demanda especulativa.
En la misma línea tecnológica, NVDA.US (NVIDIA) destaca como líder en GPUs para IA, videojuegos y centros de datos, elegida por el crecimiento global de la inteligencia artificial y los semiconductores. Complementando este enfoque en activos digitales, COIN.US (Coinbase), el mayor exchange de criptomonedas en EE. UU., resulta popular por el creciente interés en cripto a través de una plataforma regulada. Junto a ella, MSTR.US (MicroStrategy) refuerza esta exposición, siendo una empresa que invierte activamente en Bitcoin. Su presencia en el top 10 resalta aún más la tendencia hacia las criptomonedas.
En contraste, para perfiles más conservadores, aparece T.4.25.051539.BND (Eurobono | EE. UU., Bonos 4.25% 15may2039, USD), un bono del Tesoro estadounidense a largo plazo, atractivo para quienes buscan rendimiento estable a largo plazo. Por otra parte, dentro del ámbito de la ciberseguridad, CRWD.US (CrowdStrike) se posiciona como líder, beneficiándose de la creciente demanda de protección de datos en la era digital.
En un segmento estrechamente relacionado con la IA, SMCI.US (Super Micro Computer) ofrece servicios clave como proveedor de servidores para inteligencia artificial y centros de datos, lo que impulsa su interés entre los inversores. Con un perfil más tradicional y defensivo, BRK.B.US (Berkshire Hathaway), el holding de Warren Buffett, refleja una búsqueda de estabilidad y confianza en activos consolidados. Finalmente, cerrando este grupo, MPW.US (Medical Properties Trust), un REIT especializado en inmuebles médicos, muestra el interés de los inversores por obtener ingresos estables a través de dividendos.
Interrelaciones entre instrumentos
En cuanto a las relaciones entre productos, el clúster cripto, formado por MARA, COIN, MSTR e IBIT, conforma una potente estrategia combinada que mezcla acciones y ETFs con fuerte exposición a bitcoin y al ecosistema de las criptomonedas. Por su parte, el clúster tecnológico se compone de NVDA, SMCI y CRWD, vinculados estrechamente con los ETFs QQQ y SOXL, lo que centra la atención en áreas como la inteligencia artificial, los semiconductores y la ciberseguridad.
En un enfoque más conservador, el grupo formado por T.4.25.051539.BND, BRK.B, MPW, JEST.EU, T1EU.EU, GLD y TLT constituye un bloque defensivo, ideal para estrategias de protección de capital y búsqueda de liquidez en tiempos inciertos. De forma paralela, URA y SLV representan apuestas independientes en materias primas, sin conexión directa con compañías específicas, pero con potencial de crecimiento por factores globales.
Por último, TSLA, aunque no forma parte de ningún ETF en este listado, representa por sí sola una fuerte apuesta por la innovación y la energía verde, totalmente alineada con las grandes tendencias globales de sostenibilidad.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo