El grupo argentino Supervielle SA, grupo controlador del prestamista Banco Supervielle SA, está buscando captar 190 millones de dólares en lo que será la primera oferta pública de venta desde que el presidente Mauricio Macri dirige el país.
El banco espera vender sus certificados de depósito negociados en bolsa, ADRs o American Depositary Receipts entre los 11 y 13 dólares; y espera vender las acciones domésticas en Argentina entre los 2,20 y 2,60 dólares cada una, según la información recogida en la documentación regulatoria registrada en Estados Unidos. La compañía se registró por primera vez para la venta de sus acciones el día 6 de enero y ha ido posponiendo su venta hasta ahora. La salida a bolsa estará organizada por Morgan Stanley, Bank of America Corp y Raymond James Financial Inc.
La venta de Supervielle será la primera salida a bolsa en el extranjero desde qu Globant SA lo hiciera en 2014 y la primera salida a bolsa local desde que Petrolera Pampa SA lo hiciera en 2013, según informa la publicación Bloomberg. La compañía está controlada por la familia Supervielle, que entró en el sector bancario argentino en 1887; y el accionista mayoritario Julio Patricio Supervielle, mantendrá el control de la firma después de su salida a bolsa, con una posición del 62% del total del capital accionario y con un 85% de los derechos de votos tras la oferta pública de venta.
Desde que, en 2009, Argentina dejó de ser considerado mercado emergente para pasar a ser mercado frontera, la calificación más baja para el creador de índices MSCI Inc., el mercado de renta variable de la segunda mayor economía de América del Sur se debilitó. Debido principalmente a los controles de capital que estaban en vigor en aquel momento y que fueron levantados en diciembre del año pasado por Macri, después de comprometerse a restaurar el crecimiento del país abriendo de nuevo los mercados y atrayendo a los inversores.
Por Fórmate a Fondo