Muchos inversores se preguntan estos d铆as c贸mo hacer incursi贸n en la inversi贸n sostenible y explicar a sus clientes por qu茅 incluir los factores ESG en las carteras. Para transitar este nuevo camino, dos expertos de DWS hablaron de m茅todos, tendencias y tambi茅n rendimientos en un Virtual Investment Summit organizado por Funds Society.
La charla estuvo moderada por Nalleli Barajas, subdirectora de Sustentabilidad del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, quien destac贸 el decidido rumbo que est谩 adoptando M茅xico en la adopci贸n de los criterios ESG.
Las tendencias demogr谩ficas conducen al ESG
Robert Bush, Head of US product strategy, DWS Group, se帽al贸 de entrada que pensar en el medioambiente, la buena gobernanza y las dimensiones sociales de las inversiones hace del ESG 鈥渦n tema inspirador que ayuda a integrar el capitalismo y la sostenibilidad鈥.
Bush expli贸 que las evoluci贸n demogr谩fica no deja lugar a dudas sobre la implantanci贸n de esta nueva cultura de inversi贸n ya que tanto las mujeres como los millenials la tienen especialmente en cuenta.
鈥淗ay un flujo de la riqueza mundial que actualmente se dirige a los millenials鈥, explica Bush. Y los datos de DWS muestran que el 90% de los millenials quieren asignar a sus carteras la inversi贸n responsable en los pr贸ximos 5 a帽os.
Por otro lado, las mujeres controlan el 51% de la riqueza personal en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en lugares como China y la India crece su empoderamiento. Adem谩s, el 70% de las viudas despiden a sus asesores financieros por desacuerdos en los objetivos de inversi贸n, que muchas veces dan prioridad a la inversi贸n responsable.
Pero la demograf铆a no es la 煤nica raz贸n. Robert Bush se帽al贸 otros factores como los requerimientos regulatorios, la percepci贸n de los inversores y accionistas y la evoluci贸n del conjunto de la sociedad. As铆, la inversi贸n sostenible super贸 los 30 trillions de d贸lares en el inicio de 2018, un aumento del 34% en dos a帽os.
La importancia de las m茅tricas y la herramienta DWS ESG Engine
Durante su intervenci贸n, Steffen Kutscher, Specialist-Investment & ESG Advisory, DWS Group hizo un repaso de las fortalezas de DWS en lo relativo a la inversi贸n sostenible, con 20 a帽os de experiencia en la inversi贸n de impacto y m谩s de 70.000 millones de euros de assets dedicados tanto a la inversi贸n de impacto como al ESG.
La gestora destac贸 el esfuerzo que ha realizado para formar a sus empleados e integrar los nuevos principios en el funcionamiento de la empresa. Este esfuerzo incluye avanzar en la puesta en marcha de un sistema de m茅tricas que permitan calibrar bien este tipo de inversi贸n. Dise帽ar una pol铆tica ESG en un portafolio, tener claros los riesgos y manejar la incertidumbre se consigue teniendo un panorama claro de la situaci贸n.
En este contexto, Steffen Kutscher present贸 el DWS ESG Engine, un sistema de la firma que junta la informaci贸n de 5 grandes proveedores de datos finacieros de alcance internacional.
DWS ESG Engine ayuda a identificar empresas y ver c贸mo cumplen los est谩ndares internacionales cruzando datos de rentabilidad y rendimiento
Los dos objetivos de los inversores globales: ESG + retornos
Una de las preocupaciones centrales de los inversores son los retornos, algo que los especialistas de DWS abordaron extensamente durante el VIS con Funds Society.
Robert Bush explic贸 que DWS viene trabajando con la Universidad de Hamburgo para demostrar el inter茅s lucrativo de estas nuevas estrategias.
As铆, los primeros resultados de los estudios muestran que las pr谩cticas de inversi贸n sostenible prudentes tiene una influencia positiva o neutra en los resultados de la inversi贸n. Adem谩s, el 88% de las empresas que reforzaron sus pr谩cticas de sostenibilidad mostraron un mejor resultado operacional y de flujo de caja.
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