WisdomTree ha anunciado el lanzamiento del WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF (NTSZ), un nuevo fondo de su gama Efficient Core y que ya cotiza en Börse Xetra, Euronext Paris, Borsa Italiana, y en la Bolsa de Londres. Según explica la gestora, este ETF UCIT invierte el 90% de sus activos en una cesta diversificada de empresas de mediana y gran capitalización de la zona euro.
Para ayudar a magnificar los beneficios en la asignación de activos, se superpone una exposición del 60% a futuros de bonos de gobiernos de la eurozona, utilizando el 10% restante de la cartera como colateral en efectivo para los futuros. La cartera de futuros se compone de contratos de futuros sobre bonos de gobiernos de la zona euro con vencimientos comprendidos entre 2 y 30 años. Las exposiciones se rebalancean trimestralmente.
Según la firma, la estrategia detrás de la gama de ETFs Efficient Core de WisdomTree se fundamenta en el mundo académico y se basa en la teoría moderna de carteras. Los académicos sostienen desde hace tiempo que la cartera óptima para un determinado nivel de riesgo es una versión apalancada de la cartera que presenta la mejor ratio de Sharpe. Al apalancar una cartera tradicional 60/40, los inversores pueden crear espacio para diversificadores como el oro, las materias primas o los activos privados sin tener que reducir su exposición a la renta variable y la renta fija.
«La última incorporación a nuestra gama de ETFs UCITS Efficient Core refuerza nuestro compromiso de ofrecer herramientas innovadoras para la creación de carteras. Como complemento de la gama existente, esta estrategia ayuda a los inversores a sacar el máximo partido del capital que utilizan. Combinando la exposición al mercado de renta variable con la eficiencia del capital en un único ETF, puede obtenerse un sustituto de la renta variable estructural o ”core”, liberando al mismo tiempo capital para diversificación o inversiones alternativas. Es una forma más innovadora y flexible de crear carteras a largo plazo», ha señalado Pierre Debru, Head of Research, Europe, WisdomTree,.
Por su parte, Alexis Marinof, CEO, Europe, WisdomTree, ha añadido: «Nuestra misión es ofrecer soluciones innovadoras que aporten un auténtico valor añadido a las carteras de los inversores. Como emisor innovador de ETFs, WisdomTree cuenta con una sólida trayectoria en la introducción en el mercado de estrategias que resuelven retos reales y proporcionan beneficios duraderos, ya sea aumentando la eficiencia, mejorando la diversificación u ofreciendo nuevas formas de captar crecimiento a largo plazo. Nuestro objetivo es la innovación inteligente que ayude a los inversores a crear carteras más sólidas y resilientes para el futuro, y eso es exactamente lo que hace la gama de ETFs Efficient Core».
Por Funds Society, Madrid
