UBS y Wealthfront, un proveedor de wealth management digital que atiende a la próxima generación de inversores, firmaron un acuerdo con el que el banco suizo adquiere la plataforma.
La transacción valuada en 1.400 millones de dólares acelerará el objetivo de crecimiento en EE.UU. y ampliará el alcance de la empresa entre inversores adinerados y expandirá su distribución y capacidades.
Wealthfront se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de UBS y operará como un negocio dentro de UBS Global Wealth Management Americas. Actualmente se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022, sujeta a las condiciones de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias.
Con más de 27.000 millones en activos bajo administración y más de 470.000 clientes en EE.UU., “la galardonada plataforma de última generación de Wealthfront ayuda a los clientes a administrar fácilmente su patrimonio al brindarles acceso a capacidades de planificación financiera, servicios bancarios y soluciones de administración de inversiones”, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
Wealthfront y sus clientes se beneficiarán del acceso a las principales capacidades de wealth management de UBS.
“Agregar las capacidades y la base de clientes de Wealthfront a nuestro ecosistema de inversión global impulsará significativamente nuestra capacidad de hacer crecer nuestro negocio en los EE. UU.”, dijo Ralph Hamers, director ejecutivo del grupo de UBS.
El enfoque principal de Wealthfront está en los inversionistas millennial y la Gen Z, un segmento de clientes con un importante potencial de crecimiento nacional. Con más de 130 millones de inversionistas solo en EE.UU., estas dos generaciones comprenden un segmento de alto crecimiento que poseerá una parte cada vez mayor de la riqueza mundial.
Además, Wealthfront ampliará la oferta existente de UBS a través del Wealth Advice Center de la empresa, que se enfoca en atender a los principales clientes adinerados, y su negocio Workplace Wealth Solutions, que trabaja con empleados de clientes corporativos en participación en planes de capital, educación financiera y programas de jubilación.
“La asociación con UBS permitirá a Wealthfront ofrecer a nuestros clientes servicios adicionales de valor agregado y la mejor investigación de su clase que ayudará a acelerar nuestra visión de hacer que el crecimiento de la riqueza sea deliciosamente fácil”, dijo David Fortunato, director ejecutivo de Wealthfront.
Por Marcelo Soba