A finales de abril, Grupo SURA emitió bonos internacionales por un valor de 550 millones de dólares, recibiendo una demanda unas 5,3 veces superior al monto ofrecido y colocado. La emisión se realizó a través de la filial Grupo Sura Finance, tiene un vencimiento a 10 años y con una tasa de rendimiento del 5,65%.
Los recursos obtenidos con la emisión se utilizarán para refinanciar la deuda de corto plazo recientemente tomada por la compañía con entidades financieras, permitiendo con ello respaldar los proyectos de expansión y fortalecimiento de los negocios en los cuales ha venido avanzando Grupo SURA, de la mano de sus filiales. Como se recordará, en los últimos meses se han anunciado operaciones relacionadas con las dos filiales del Grupo, como la adquisición de los activos de RSA en América Latina, por parte de Suramericana S.A., y el incremento en la participación que tiene la compañía matriz sobre SURA Asset Management.
Tras la colocación, el presidente de Grupo SURA, David Bojanini, expresó: “Estamos muy complacidos con la respuesta que ha dado el mercado a la oferta que hizo Grupo SURA. Esto es un nuevo voto de confianza para nuestra compañía y un respaldo muy importante a nuestra estrategia de negocios. Seguiremos trabajando día a día para responder plenamente a las expectativas de nuestros inversionistas”.
Para esta emisión, Grupo SURA obtuvo el aval de las calificadoras internacionales, que en el caso de Fitch Ratings elevó su nota de BBB- a BBB. Así mismo, Standard & Poor’s, ratificó el grado de inversión internacional BBB.
La siguiente es el resumen de la ficha técnica con los términos de la emisión:
Por Fórmate a Fondo
