Kreo Asesores, un broker hipotecario lanzado en 2005 que trabaja con la mayoría de los bancos en México y uno de los tres principales brokers del país, acaba de lanzar oficialmente Kreo Global.
Con un desayuno en la ciudad de México, la firma con aproximadamente 500 empleados presentó su nueva solución para acercar toda una nueva gama de productos y servicios diseñados para mexicanos, pero otorgados en el extranjero.
Eugenio Klee, socio fundador de Kreo asesores y presidente de la Asociación Hipotecaria de México, comentó a Funds Society que esta división, “viene de esta necesidad natural de la gente de diversificar su portafolio.”
En su opinión, “es lo mismo tener una hipoteca en México, en Miami, en donde sea y desde Kreo Global apoyamos a los clientes en ese proceso. Lo que queremos hacer es un sólo lugar para dar al cliente todo lo que necesita y que su experiencia sea lo más amigable Queremos ser un facilitador”, añade.
Por su parte, Francisco Yañez, director general de Kreo Global, comentó que ya estaban dando algunos servicios offshore por lo que decidieron “tomar este paso y separar la división como KREO global para mexicanos buscando servicios en el extranjero”.
“Creamos planes de vida, nos interesa mucho la relación de largo plazo con nuestros clientes”, añadiendo que “nosotros acercamos estas opciones de hacerlo con las facilidades, por ejemplo, de tipos de interés en el extranjero”.
De acuerdo con Klee, el primer paso que toman cuando llega un cliente potencial es realizar un análisis para identificar qué es lo que el cliente necesita y a partir de eso se prepara un plan para apoyar al cliente a conseguir su objetivo, utilizando el pool de proveedores locales que trabajan con Kreo.
En temas de KYC, los socios comentan que en el análisis inicial revisan que el cliente sea quien dice ser y además solo aceptan clientes bancarizados, que ya pasaron el filtro en México y luego pasan el filtro del banco en el país dónde van a hacer la inversión.
Kreo Global ofrece servicios bancarios, desde abrir una cuenta, bienes raíces, temas empresariales como franquicias o constituir empresas, así como la opción migratoria.
Actualmente tienen presencia en Vancouver, Miami, San Diego y San Antonio. También brindan servicios en Portugal y España.
Por Funds Society, México
