Insigneo reunió a unos cien asesores financieros y maganers de 23 familias de fondos en su primera cumbre de este tipo, totalmente enfocada a potenciar a los asesores independientes latinoamericanos. Con el tema “Latam Wealth Management: Evolving Trends”, la firma desarrolló una completa agenda, aderezada con eventos originales y mucho sentido del humor.
“Ser independiente no significa estar aislado o estar solo, por eso traerlos a todos tiene un sentido, que es rodearlos de un equipo de apoyo que los pueda ayudar y se puedan compartir ideas. Para nosotros en el sentido de comunidad y de network es muy importante”, explicó Daniel de Ontañon, Chief Executive Officer de Insigneo, durante la apertura del evento que se desarrolló del 13 al 16 de noviembre.
Los asistentes recibieron la mirada de Insigneo sobre los mercados y la industria en 2020, con información sobre nuevas tecnologías y asesoría sobre los grandes temas del wealth management, como la transición generacional y sucesora de las familias, o la planificación fiscal.
Con la vista impresionante de la Patagonia argentina desde el Hotel Llao Llao, los asistentes podían empezar el día con clases de yoga y participar en concursos de cocina orientados por un reconocido chef.
Insigneo tuvo también dos invitados especiales: Noemi Benito, reconocida experta en inteligencia emocional, y Coco Oderigo, creador del equipo de rugby Los Espartanos.
“Evolución significa adaptarse, significa cambio y crecimiento. El independent advisor es una evolución de lo que era el advisor tradicional, así que ustedes son los pioneros de una industria que está naciendo y eso es producto de la evolución”, añadió Ontañon.
Ahmed Riesgo, CIO de Insigneo, identificó los potenciales riesgos que el equipo de inversiones de la firma ve para las carteras en 2020 y las perspectivas en Latinoamérica. De cara a una estrategia de protección de los portafolios, apuntó que los US TIPS, las tierras de cultivo, el cash, los US Tresauries y el oro son las mejores opciones del momento. Por otro lado, los activos menos favorables de cara a 2020 serían los bonos US investment grade, los bonos soberanos ex-US, la plata y los futuros sobre divisas.
Raúl Henríquez, Chairman de Insigneo Financial Group, clausuró el evento agradeciendo la iniciativa de Miguel Reyes, Managing Director de la firma y artífice de la idea, y reiterando la vocación de Insigneo de potenciar a los asesores independientes aportando soluciones y contenidos en un ambiente distendido.
El evento estuvo auspiciado por Schroders, Franklin Templeton Investments, MFS Investment Management, Wellington Management, Aberdeen Standard Investments, Janus Henderson Investors U.S., Investec Asset Management , Natixis, Carmignac, Jupiter Asset Management Capital, Group GAM Investments, Robeco, NNI IP, Merian Global Investment, Virtus Global Funds, Pine Bridge Investments, Vontoble, Privatam, Neuberger Berman, AX IM, BNY Mellon y Capital Group.
Pueden ver aquí el vídeo en el que se resumen las distintas actividades del evento y se recogen declaraciones de Raúl Henríquez, Daniel de Ontañón, Miguel Reyes y algunos invitados y sponsors al evento.
Por Magdalena Martínez
Por Fórmate a Fondo