El Consejo de Administración de CI Financial Corp. anunció este jueves la intención de vender hasta el 20% de su negocio de wealth management en EE.UU. a través de una IPO.
La empresa tiene previsto presentar un formulario S-1 a la SEC este año, según un comunicado al que accedió Funds Society.
“Desde su entrada en el sector estadounidense a principios de 2020, CI se ha convertido en la plataforma patrimonial de más rápido crecimiento del país y el negocio de wealth management en Estados Unidos ha crecido hasta convertirse en la mayor unidad de negocio de CI por activos”, dice el texto emitido por la compañía.
Una vez que se completen todas las adquisiciones pendientes, los activos de wealth management de CI en EE.UU. alcanzarán aproximadamente 133.000 millones de dólares.
«El crecimiento de nuestro negocio de wealth management en Estados Unidos es increíble; sin embargo, en nuestra opinión, el valor que hemos creado no se refleja en el precio de nuestras acciones hoy en día», dijo Kurt MacAlpine, consejero delegado de CI.
MacAlpine explicó que tras una “evaluación exhaustiva de nuestras opciones estratégicas, estamos seguros de que una IPO de una filial que cotice en EE.UU. es la mejor vía para la creación de valor para los accionistas».
“Creemos que este es el mejor camino para hacer realidad nuestra visión de convertirnos en la empresa líder en gestión de patrimonios ultra-elevados y altos en EE.UU.», concluyó.
CI tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la IPO para pagar la deuda.
CI seguirá siendo el accionista mayoritario del negocio de wealth management en EE.UU. y actualmente no tiene intención de escindir o desprenderse de su participación restante.
La decisión final sobre el tamaño, las condiciones y el calendario de la IPO está pendiente y estará sujeta a las condiciones del mercado.
Por Meritxell Sedo