El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) ha anunciado el nombramiento de Sally Plant para ocupar el cargo de directora de planificación financiera. Según señalan desde la organización, el nombramiento se ha realizado tras la salida de Jacqueline Lockie.
Plant trabaja actualmente con Robur Wealth Management, asociada a St James’s Place Wealth Management, donde cubre la planificación paralela y el desarrollo comercial. Además, ya trabajó con el CISI entre 2005 y 2016, desempeñando un papel integral en el desarrollo de las primeras relaciones del Instituto en Oriente Medio. Asimismo, también ha trabajado con los principales clientes del CISI en el Reino Unido, tanto mayoristas como minoristas.
“Estoy encantada de unirme al equipo del CISI durante este emocionante período de crecimiento para la cualificación profesional de planificación financiera certificada (CFP) y de desempeñar un papel para ayudar a elevar el perfil de la planificación financiera ante los consumidores”, afirma Plant.
En su último cargo como responsable de Desarrollo Educativo, Plant formó parte del equipo ejecutivo del CISI y fue responsable de la expansión de los centros, las universidades y los programas de aprendizaje del Instituto.
“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Sally nuevamente al CISI. Sus habilidades y experiencia serán de gran valor, ya que buscamos aumentar el número de profesionales de la CFP en las comunidades de planificación financiera y de gestión de patrimonio del Reino Unido”, asegura Simon Culhane, CEO del CISI.
Con más de 45.000 miembros en 111 países de todo el mundo, el CISI es un organismo profesional colegiado sin ánimo de lucro dirigido a quienes trabajan en los mercados de capital, la gestión patrimonial y la planificación financiera.
Además, en lo referente a la senda del nivel 7 de CFP, Plant asegura que presenta “una oportunidad única para lograr la cualificación de más alto nivel en planificación financiera en el Reino Unido. Una insignia de excelencia y una forma muy positiva de asegurar a los clientes, en estos tiempos turbulentos, que están en buenas manos.”
“Espero trabajar con los miembros del Instituto en el corazón de nuestra comunidad de planificación financiera existente y defender las virtudes de la planificación financiera integral ante el conjunto de la corporación”, añade la Plant nueva directora de Planificación Financiera del CISI.
Por Funds Society, Madrid
