Insigneo ha incorporado al equipo de asesores financieros de padre e hijo, Jeffrey B. Kline. Los advisors homónimos llegan desde Wells Fargo y junto a la incorporación de Juan A. González de Kovack International, crearon The Bay Wealth Group. Además, se unió a ellos, Marlene Pavon.
Jeffrey B. Kline padre ha estado en la industria desde que se unió a Merrill Lynch International en Panamá en 1972. Después de trabajar seis años en la oficina de Panamá, se mudó a Nueva York en 1978 y trabajó en la oficina de comercio de productos básicos de América Latina.
En 1985, se trasladó a la oficina de Merrill Lynch International en Miami, convirtiéndose en uno de los primeros asesores financieros en esa oficina enfocados en negocios latinoamericanos. Continuó prestando servicios a clientes en esta región en Citi, Morgan Stanley, luego Wells Fargo y hasta ahora que llega a Insigneo.
Por otro lado, su hijo, Jeffrey B. Kline II ha sido asesor financiero en Miami durante más de 28 años. Tiene experiencia trabajando con clientes de alto patrimonio en Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe y recientemente trabajó para Wells Fargo Advisors. Comenzó su carrera en Prudential, luego trabajó en Citi-Smith Barney, más tarde Morgan Stanley.
Juan A. González tiene 16 años de experiencia en wealth management, comenzando como asociado de Citi Smith Barney y luego convirtiéndose en advisor de Morgan Stanley. Tiene experiencia trabajando con clientes de alto patrimonio en Estados Unidos, México, América Latina y el Caribe.
En 2018, González dejó Morgan Stanley para comenzar su viaje como independiente utilizando su especial afinidad por la tecnología y su creencia en garantizar que las inversiones se correspondan adecuadamente con cada cliente.
“Mi trabajo siempre ha sido de relaciones, con mi familia, colegas importantes, y por eso estoy encantado de que mi hijo Jeffrey y yo nos uniremos a la familia Insigneo junto con nuestro buen amigo y colega Juan A. González”, dijo Jeffrey B Kline padre.
“Estamos más que emocionados de que el equipo de padre e hijo de Jeffrey B. Kline Sr. y Jeffrey B. Kline II, junto con su buen amigo y colega Juan A. González, se hayan unido a nuestra familia de asesores financieros internacionales independientes en Miami. Cada uno de ellos viene a nosotros con años de experiencia, y esperamos trabajar con ellos a medida que hacemos crecer el negocio juntos aquí en Miami y en América Latina y otras regiones del mundo”, dijo José Salazar, Head of Business Development in US y New York.
Por Marcelo Soba
Por Magdalena Martínez