Con el objetivo de ofrecer a sus clientes un servicio financiero y patrimonial verdaderamente integral, Value Tree anuncia el lanzamiento de su nuevo servicio de asesoramiento en inversión no cotizada, diseñado para inversores que buscan oportunidades muy exclusivas y de alto valor añadido.
Este servicio representa un hito estratégico y natural en la evolución de Value Tree hacia un modelo 360º, consolidando su propuesta de valor. La firma, que celebrará su 25º aniversario en España el próximo año, ha construido hasta ahora su reputación ofreciendo un servicio de gestión discrecional de patrimonio financiero cotizado, complementado con un servicio patrimonial personalizado.
Ahora, consciente del creciente papel de los activos alternativos, especialmente del private equity, Value Tree ofrece a los inversores interesados esta nueva vía para diversificar y complementar sus carteras.
“Estamos muy ilusionados con el lanzamiento de este servicio. Durante los últimos años, hemos seguido de cerca numerosas oportunidades y nuestro enfoque siempre ha sido prudente. A pesar del auge del sector, no todas las propuestas resultan exitosas. Por ello, hemos esperado el momento adecuado, analizando el mercado hasta identificar opciones que cumplen con nuestros exigentes criterios de fiabilidad, exclusividad, atractivo y eficiencia en costes y rentabilidad”, señala Eric Ollinger, presidente de Value Tree.
Se trata de una estrategia de fondos de private equity global y exclusiva, diseñada para inversores que buscan oportunidades muy diferenciadas.
Lucas Monjardín, vicepresidente y director de Inversiones de la firma, indica: “Estamos orgullosos de poder ofrecer un producto único y exclusivo, con mínimo solapamiento con fondos de gestoras españolas, respaldado por un extraordinario historial. Su enfoque se centra en la inversión en compañías consolidadas, con una diversificación sectorial y geográfica entre EE.UU. y Europa. La TIR neta objetivo es de doble dígito, con un MOIC por encima de 2,0x, lo que supera la mayoría de las alternativas existentes en el mercado”.
Con esta iniciativa, Value Tree refuerza su compromiso con un modelo integral capaz de ofrecer a sus clientes soluciones patrimoniales completas, diversificadas y adaptadas a sus necesidades, consolidando su posición como referente en el mercado financiero español.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Ana Prieto Pérez
Por Funds Society, Madrid