Value Tree AV ha anunciado el lanzamiento de su último subfondo, Value Tree Global Equities, que estará disponible a partir del 18 de octubre de 2023. Este nuevo subfondo se suma a la oferta de inversión de la sicav luxemburguesa, Value Tree Umbrella Sicav, creada y gestionada por Value Tree AV desde 2016.
Value Tree Global Equities es un fondo mixto global flexible que invertirá un mínimo del 51% en renta variable y un máximo del 49% en renta fija. Este fondo se caracteriza por su diversificación global, con un enfoque especial en los mercados de América Latina. En palabras de Eric Ollinger, presidente de Value Tree: “Esta iniciativa busca satisfacer las necesidades de nuestra creciente clientela en Latinoamérica, que ha experimentado un crecimiento notable en España en los últimos años. Estamos comprometidos en ofrecer un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de nuestros clientes”.
Cambio de denominación de Value Tree Best Equities por Value Tree European Equities
Además del lanzamiento de Value Tree Global Equities, el subfondo Value Tree Best Equities cambiará su nombre a «European Equities» a partir del mismo 18 de octubre de 2023.
Este cambio se limita al nombre del subfondo, que mantendrá la estrategia de inversión desarrollada durante los últimos años. El objetivo de esta modificación es proporcionar una identificación más precisa de la cartera y reflejar con mayor exactitud su enfoque en las inversiones en acciones europeas.
Actualizaciones en materia de ESG
El próximo 18 de octubre de 2023, en cumplimiento con el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea, cuatro de los fondos de Value Tree Umbrella Sicav -Value Tree Defensive, Value Tree Balanced, Value Tree Dynamic y Value Tree Best Equities (rebautizado como Value Tree European Equities)- serán reclasificados como fondos de artículo 8.
El SFDR de la Unión Europea establece una serie de criterios para clasificar los fondos de inversión en función de sus principios de sostenibilidad, proporcionando una guía clara a los inversores interesados en inversiones alineadas con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). En este contexto, los fondos de artículo 6 se consideran no sostenibles, mientras que los fondos de artículo 8 buscan promover activamente la sostenibilidad y los criterios ESG en sus inversiones.
El equipo de Value Tree AV está comprometido en seguir avanzando hacia un enfoque más sostenible y responsable en la gestión de activos, cumpliendo con los estándares de la industria.
Por Funds Society, Madrid
