Última actualización: 14:28 / Lunes, 22 de Abril de 2019
Mesa redonda de Opalesque

¿Qué nos depara el futuro en la gestión de activos de US Offshore?

¿Qué nos depara el futuro en la gestión de activos de US Offshore?
Foto cedida
  • Las compañías de inversión están cambiando sus procesos y su configuración
  • Las gestoras están empezando a preferir PhDs y capacidades de código sobre CFAs
  • Una asignación del 25% a alternativos será la nueva normalidad
Por Funds Society, Miami

La crisis crediticia cambió muchas cosas en el comportamiento de las finanzas. Por ejemplo, el modelo de valoración de activos de capital (CAPM) está ahora en cuestión, junto con muchas otras teorías, gracias al proceso de evolución de la tecnología aplicada al mundo financiero, como es la utilización de algoritmos. 2018 fue el punto de inflexión en el que finalizó la función Fed Put del QE, y desde entonces nos hemos estado moviendo a un libro de jugadas diferente. Estos cambios se han vuelto muy visibles en los retornos. Con esto en mente, la Autoridad de Desarrollo del Centro de Miami organizó la mesa redonda Opalesque en el Museo de Arte de Pérez en diciembre con algunos de los principales expertos en el sector de inversión alternativa de Miami.

De acuerdo con Opalesque, las compañías de inversión están cambiando sus procesos y su configuración: "Muchos ni siquiera se definen como una inversión, sino que son compañías de tecnología dedicadas a invertir como su negocio. También vemos un grupo diferente de talentos y recursos humanos en esas empresas frente a las casas de inversión tradicionales. BlackRock ahora tiene un mayor porcentaje de tecnólogos que JPMorgan, y esto dice mucho sobre el futuro de la administración de activos donde, recientemente se están prefiriendo los doctorados y capacidades de código sobre los CFAs".

La mesa redonda Opalesque de Miami 2019, contó con la participación de:

  • Alberto Pagan-Matos, CFA, de Glovista Investments
  • Antonio Goncalves, de Miami Exchange (MIAX)
  • Cliff Oberlin de Oberlin Wealth Partners
  • David Coggins de Coral Gables Asset Management
  • George Askew de Rule Capital Management
  • Jeffrey Racenstein, de HSD Holdings

El grupo también discutió sobre temas como:

  • ¿Por qué muchas de las familias (muy) ricas están felices de estar en la parte inferior de la pirámide de inversión (página 9).
  • Cómo los súper ricos están tratando con los mercados actuales (página 13).
  • ¿Los bonos pertenecen a las carteras de hoy? Dos formas de reducir la volatilidad en una cartera (página 14)
  • ¿Los mercados financieros confían o comienzan a no confiar en el presidente Trump? ¿Cuáles son los paralelismos entre la década de 1960 y el de hoy? (página 9-10)
  •  ¿Deberían los administradores de los hedge funds seguir leyendo 10-Ks? (página 19)
  • ¿Cuál es el verdadero impacto de la guerra comercial para los Estados Unidos? (página 9-12).
  • La promesa de la realidad aumentada y virtual (página 22)
  • La trampa de la capacidad: la trayectoria del administrador de hedge funds emergentes al multimillonario que se convierte en un cargo familiar (páginas 11, 15, 19)
  • ¿Por qué los locales son "enormemente optimistas" sobre Miami como centro financiero (páginas 20-22)
  • ¿Por qué una asignación del 25% a alternativos será la nueva normalidad?
  • Banderas rojas en PE (página 23-24)

Para leer el informe completo, siga este link.

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