Última actualización: 15:38 / Lunes, 19 de Agosto de 2019
Según el Family Wealth Report

Las family offices buscan optimizar sus procesos

Las family offices estadounidenses buscan optimizar sus procesos
Foto: TheDigitalArtist / Pixabay CC0 Public Domain
  • Las family offices utilizan cerca del 20-40% de sus horas de trabajo en procesos manuales
  • Buscan la eficiencia operativa en la contabilidad y los informes de back-office
  • Los principales retos son la dependencia de las hojas de cálculo y la incapacidad para explicar, analizar e informar sobre todas las inversiones de forma consolidada
Por Funds Society

Las family offices utilizan cerca del 20-40% de sus horas de trabajo en procesos manuales según el reporte Family Office Focus: Eficiencia en contabilidad y análisis de inversiones.

"Las single y multifamily offcies de todos los tamaños enfrentan importantes desafíos para lograr la eficiencia operativa en la contabilidad y los informes de back-office", dijo Wendy Spires, jefa de investigación de Family Wealth Report. "La prevalencia de los procesos manuales, la dependencia de las hojas de cálculo y la incapacidad para explicar, analizar e informar sobre todas las inversiones de forma consolidada fueron las debilidades del sistema que los encuestados mencionaron con más frecuencia".

Por su parte, Alex Ivanov, CEO y fundador de FundCount, agregó: "Deshacerse de las hojas de cálculo y la actualización de los sistemas operativos se están convirtiendo en requisitos previos para la conservación exitosa de la riqueza".

Producido por Family Wealth Report y patrocinado por FundCount, el informe es la principal fuente de noticias y análisis para más de 12.000 profesionales de administración de patrimonio en los Estados Unidos y Canadá, y está basado en una encuesta de 44 firmas en todo el mundo y entrevistas con 20 ejecutivos sénior que representan más de 72.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

El reporte incluye secciones que abordan las tendencias de inversión y las implicaciones de las altas asignaciones alternativas; la dificultad de trabajar con muchas entidades jurídicas; cómo las family offices están formulando su tecnología; y la urgente necesidad de mejoras en los informes. Puede pedir su copia en este link.

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