La gestora cotizada estadounidense de deuda privada CIFC será adquirida por la plataforma de inversión alternativa F.A.B. Partners, lanzada por antiguos empleados de Deutsche Bank y Goldman Sachs, por unos 333 millones de dólares en efectivo, después de que CIFC alcanzara un acuerdo de fusión con una rama de F.A.B.
La firma CIFC, fundada en Nueva York en 2005, gestiona 14.000 millones de dólares en activos, está especializada en estrategias de deuda corporativa estadounidense y emplea a más de 75 profesionales que dan servicio a más de 200 inversores institucionales globalmente.
La transacción ha sido aprobada por el consejo de CIFC y está pendiente de aprobación por parte de reguladores y accionistas. Estos últimos recibirán un total de 11,46 dólares en efectivo por cada acción, de los que 11,46 dólares corresponden a la operación y los restantes 0,10 dólares por acción a distribución de efectivo a repartir a los accionistas que tendrá lugar el 12 de septiembre.
F.A.B. especificó en su comunicado que el capital que respalda la operación ha sido asegurado por Supreme Universal Holdings Ltd, una compañía controlada por la familia real Qatarí.
“Estamos muy complacidos de haber alcanzado este acuerdo con F.A.B., tras el análisis de las alterativas estratégicas y financieras generadas por el interés de una docena de pretendientes. Nuestro consejo concluyó que estar oferta maximiza el valor para nuestros accionistas y persigue lo mejor para nuestros inversores y clientes”, dijo Jeffrey Serota, presidente del consejo de CIFC
“CIFC es a una plataforma de inversión en deuda privada líder y uno de los mayores CLO managers en la industria y estamos encantados de que esta adquisición marque nuestra primera incursión en el mercado de crédito de Estados Unidos”, declara Michele Faissola, socio co fundador de F.A.B. “El altamente experimentado equipo de inversión, infraestructura institucional y base de clientes de primera línea de CIFC hacen que sea el socio ideal para nosotros en nuestro deseo de dar acceso al mercado estadounidense a nuestros clientes. Clientes que están comprometidos con la capitalización de oportunidades de inversión presentes y futuras en Estados Unidos por lo que vemos a CIF como nuestra avanzadilla en estas excitantes oportunidades”.