Axia Real Estate se va a convertir en la sexta empresa que debuta en España este año como socimi aprovechando el régimen fiscal favorable de estas sociedades inmobiliarias. La nueva socimi espera salir a bolsa el próximo 9 de julio con el objetivo de captar 400 millones de euros.
La compañía presidida por el antiguo consejero delegado del grupo inmobiliario Real Estate, Luis López de Herrera Oria, emitirá hasta 40 millones de acciones a 10 euros por título en una operación dirigida por Citigroup y JB Capital Markets.
Su salida al mercado bursátil español llegará poco después de la de Merlin Properties, que aspira a captar el próximo 30 de junio hasta 1.500 millones de euros, con lo que se convertiría en una de las principales sociedades europeas con este régimen patrimonialista.
Estas operaciones llegan tras las de Lar España, Real Estate e Hispania, que se han aprovechado del apetito inversor extranjero en este sector con el objetivo de sacar provecho de la incipiente recuperación económica comprando activos con descuentos, después de que los precios de vivienda hayan caído un 40% desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
Axia nacerá sin activos y con el objetivo de invertir alrededor del 70% de su valor total bruto en oficinas principalmente de Madrid y Barcelona, y el resto en centros comerciales logísticos, y en menor medida, en propiedades comerciales.
La sociedad cuenta con compromisos por hasta 247 millones de euros – el 61,7 del total de la operación -, destacando los 115 millones firmados por inversores ancla como Taube Hodson Stonex, Gruss Capital Management y Pelham Capital Management, y los 102 millones del inversor patrocinador, Perry European Investments.
A ellas se suma el grupo inmobiliario Quabit, que el miércoles informó a la CNMV de que también está pensando constituir una sociedad anónima cotizada de inversion inmobiliaria (socimi), con un patrimonio inicial de 500 millones de euros.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano