Ardian -firma de inversión privada- ha anunciado el lanzamiento de Ardian Access SICAV-RAIF, un vehículo evergreen domiciliado en Luxemburgo. El fondo estará disponible a nivel global exclusivamente para inversores profesionales.
Ardian Access nace como una solución innovadora para aquellos inversores que buscan diversificar su exposición a los mercados privados de forma eficiente. El objetivo del fondo es construir una cartera global altamente diversificada de activos privados, gestionados por gestoras líderes en distintos sectores, geografías y tamaños empresariales, con el propósito de generar valor a largo plazo y reducir los riesgos y los efectos de la curva J.
Con Ardian Access, los inversores podrán acceder de forma flexible a las plataformas de secundarios, primarios y coinversiones directas de Ardian, que en conjunto gestionan cerca de 110.000 millones de dólares. El equipo de secundarios ha ejecutado más de 40.000 millones de dólares en transacciones en los últimos cuatro años, mientras que el equipo de coinversiones ha participado en más de 140 empresas seleccionadas junto a sponsors internacionales. Ambos equipos cuentan con una trayectoria consolidada en la gestión de carteras diversificadas de forma recurrente.
A través de Ardian Access, los inversores contarán con acceso a las estrategias consolidadas de secundarios y coinversiones de Ardian, basadas en un enfoque de inversión “comprar lo que conocemos”, centrado en sponsors y activos de alta calidad -este enfoque se apoya en una base de datos propia que abarca más de 650 gestoras (GPs), 1.600 fondos y 10.000 compañías participadas, lo que permite identificar y analizar oportunidades con un alto grado de precisión-.
También, con un equipo global formado por más de 125 profesionales repartidos en 20 oficinas en todo el mundo, que mantiene relaciones sólidas y de confianza con un extenso ecosistema de GPs, LPs y equipos directivos de compañías participadas. Asimismo, tendrán accesibilidad mediante un importe mínimo de inversión de 100.000 euros y una implantación de capital desde el primer día, con el objetivo de maximizar la capitalización compuesta y minimizar la liquidez no invertida.
Ardian lanza este fondo en colaboración con iCapital, la plataforma fintech global. Ardian aprovechará toda la infraestructura tecnológica y de servicios de iCapital para vehículos evergreen, con el objetivo de ofrecer a los gestores de patrimonios y a sus clientes un acceso eficiente y ágil a oportunidades de inversión alternativa a través de Ardian Access.
“Los inversores privados son un grupo estratégico y en rápido crecimiento que representa más de la mitad de nuestros LPs por número. Ardian Access refleja nuestro compromiso continuo con este segmento, ofreciendo soluciones escalables que permiten beneficiarse de nuestras estrategias líderes en el mercado. Nuestro equipo de Soluciones de Patrimonio Privado está creciendo rápidamente, ya que los inversores particulares y los gestores de patrimonio demandan una mayor exposición a los mercados privados. Esperamos que esta tendencia se consolide en los próximos años”, afirmó Jan Philipp Schmitz, Executive Vice President en Ardian.
Por su parte Marie-Victoire Rozé, Deputy Co-head of Secondaries & Primaries and Senior Managing Director en Ardian, declaró que los secundarios «encajan perfectamente con las necesidades del inversor privado, ya que ofrecen una gran diversificación y pueden generar retornos y flujos de caja de forma más rápida gracias a su mayor madurez. Disponemos de la mayor plataforma mundial de secundarios y primarios, junto con una oferta relevante de coinversiones, lo que nos permite ejecutar transacciones complejas y de gran tamaño con los mejores GPs y activos subyacentes. Más del 20 % de nuestro último fondo de secundarios se recaudó a través del canal de inversores privados, y estamos encantados de abrir esta estrategia a un público aún más amplio con Ardian Access».
“Estamos en un punto de inflexión para el capital privado, en el que un número creciente de inversores particulares puede acceder a este tipo de activos para diversificar sus carteras y obtener rentabilidades atractivas a largo plazo. En línea con esta gran tendencia, la plataforma Ardian Access permite a los inversores privados acceder a las mismas oportunidades que Ardian ha identificado y ejecutado para clientes institucionales durante casi tres décadas. Es un paso clave en la apertura de nuestro deal flow a un universo más amplio de inversores”, concluye Erwan Paugam, Head of Private Wealth Solutions and Managing Director en Ardian.
El lanzamiento de Ardian Access, junto con otras iniciativas dirigidas a clientes de banca privada, representa un nuevo capítulo en la estrategia de la firma. Hasta ahora, muchas de las oportunidades identificadas por el equipo de Ardian estaban reservadas a inversores institucionales y grandes patrimonios. Ahora, se abre la puerta a los mercados privados para un número mucho mayor de inversores particulares. Ardian Access SICAV-RAIF se integra dentro de la plataforma global Ardian Access, que incluye soluciones locales y temáticas a nivel mundial. En 2023, Ardian ya lanzó con éxito en Francia Ardian Access Solution FCPR, su primer vehículo evergreen regulado con una estrategia similar.
Por Funds Society, Madrid