Balboa Ventures, S.C.R., S.A., sociedad española de capital riesgo de nueva creación, ha anunciado su intención de realizar una oferta pública inicial. La sociedad tiene la intención de captar unos ingresos brutos de 100 millones de euros (aunque el importe de la oferta podría incrementarse), así como solicitar la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Automático o Mercado Continuo de las Bolsas de Valores Españolas.
Balboa Ventures es una sociedad anónima española (S.A.) de nueva creación, constituida como sociedad de capital riesgo. La sociedad será gestionada externamente por Arcano Capital S.G.I.I.I.C., S.A.U. Arcano Asset Management es la filial de gestión de activos íntegramente participada por Arcano Asesores Financieros, S.L.
Balboa Ventures tiene la intención de captar unos ingresos brutos de 100 millones de euros (aunque este importe podría aumentarse hasta 150 millones de euros), para invertir en fondos de venture capital enfocados fundamentalmente en compañías tecnológicas en su fase inicial mediante compromisos en primario y la compra de fondos a través del mercado secundario, y en menor medida, directamente en compañías tecnológicas en etapas más maduras.
Desde una perspectiva geográfica, la sociedad enfocará sus inversiones principalmente en Estados Unidos, con un foco relevante en Europa e Israel, y eventualmente invertirá en otras regiones como China y el sudeste asiático, preferentemente a través de gestores de venture capital de Estados Unidos.
La sociedad firmará un contrato de gestión de inversiones con Arcano Asset Management, en virtud del cual la gestora de Inversiones implementará y gestionará activamente las inversiones de Balboa y estará al cargo de la gestión diaria. El equipo directivo estará encabezado por Álvaro de Remedios (fundador y presidente ejecutivo de Arcano Partners), Jaime Carvajal (CEO de Arcano Partners) y José Luis del Río (co-CEO de Arcano Asset Management).
Así, la sociedad espera aprovechar las fortalezas de negocio tanto de Arcano Partners como de Arcano Asset Management.
Arcano AM es una de las gestoras de activos alternativos más reconocidas de España. Desde su creación ha gestionado y asesorado más de 6.300 millones de euros en inversiones alternativas, principalmente en capital privado, entidades de venture capital, crédito, real estate y fondos de infraestructuras sostenibles. Con más de 13 años de experiencia en inversiones en fondos de capital riesgo, Arcano Asset Management ha obtenido una tasa de rentabilidad interna consolidada del 12% a través de los 11 vehículos de capital riesgo que ha lanzado desde su creación, incluyendo estrategias primarias, secundarias y de co-inversión. La gestora también cuenta con una probada trayectoria y experiencia en la inversión en venture capital, con una tasa de rentabilidad interna consolidada del 38% a 30 de junio de 2019.
Desde su creación en 2006, Arcano Asset Management ha mantenido un enfoque global en sus inversiones de capital privado, con un foco especial en Norteamérica y Europa. Para ello, la firma cuenta con oficinas estratégicamente ubicadas en Madrid, Barcelona, Nueva York y Los Ángeles, lo que ha dado como resultado una amplia red y fuertes relaciones con agentes colocadores, intermediarios, gestores de inversiones e inversores de todo el mundo, proporcionando una sólida base para identificar las oportunidades de inversión.
«Balboa Ventures permitirá a los inversores participar en la revolución digital que está afectando a todos los aspectos de la economía. Reduciremos la brecha entre los mercados públicos y privados permitiendo a los inversores acceder a las limitadas oportunidades de venture capital y participar en la considerable creación de valor que esta clase de activos está experimentando”, comenta el fundador y presidente ejecutivo de Arcano Partners, Álvaro de Remedios.
La oferta comprenderá una oferta primaria de nuevas acciones ordinarias por la sociedad.
Por Funds Society, Madrid