Dos de las principales socimis españolas, Merlin Properties y Lar España, son noticia porque buscan capital para financiar sus proyectos. En concreto, Merlin quiere captar 1.033,7 millones de euros para costear la compra a Sacyr de su filial Testa mientras Lar ampliará capital en 134,98 millones de euros.
Según han indicado en comunicaciones relevantes a la CNMV, Merlin emitirá un total de 129,212 millones de nuevas acciones con un valor nominal de un euro y una prima de emisión de 7 euros por título. Sus accionistas contarán con un derecho de suscripción preferente por cada título que posean de la compañía, con lo que serán necesarios tres derechos de suscripción preferente para suscribir dos nuevas acciones. El periodo de suscripción preferente durante el cual podrán ejercer su derecho a la compra de nuevas acciones tendrá una duración de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, previsto para el 17 de julio.
Morgan Stanley & Co. International actuará como entidad coordinadora global, así como de joint bookrunner, que también desempeñarán Credit Suisse Securies, Goldman Sachs International, JP Morgam Securities y USB.
En el caso de Lar España, la ampliación se articulará mediante la emisión de nuevas acciones y está prevista la posibilidad de suscripción incompleta. La compañía aumentará capital en un importe nominal total de hasta 39,93 millones mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 19,96 nuevos títulos ordinarios.
Las acciones nuevas se emitirán por su valor nominal de 2 euros más una prima de emisión de 4,76 euros, lo que supone un tipo de emisión de 6,76 euros por cada acción nueva, debiendo ser desembolsadas a través de aportaciones dinerarias, según ha comunicado a la CNMV. A cada acción existente de Lar España le corresponderá un derecho de suscripción preferente. Serán necesarios dos derechos de suscripción preferente para suscribir cada acción nueva.
Recidentemente, Lar también ha sido noticia porque ha comprado un centro comercial en Vizcaya por 170 millones, de forma que la socimi suma ya una inversión de 828 millones en activos inmobiliarios. En concreto, Lar España Real Estate ha acordado la compra al fondo Oaktree del parque comercial y del ‘outlet’ del Megapark de Baracaldo (Vizcaya), en la que constituye la mayor inversión realizada hasta ahora por la socimi.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid