La FIBA (Financial & International Business Association) anunció el lanzamiento del programa Certified Wealth Management Associate (CWMA), un nuevo programa de certificación para profesionales del wealth management.
El curso en línea ofrece “una introducción y una visión general del negocio de la gestión de patrimonios internacionales, así como una revisión en profundidad de los mercados e instrumentos financieros, los productos de gestión de patrimonios, los requisitos operativos y normativos y los conceptos de planificación patrimonial”, dice el comunicado de la Asociación.
Si bien el curso es útil para todo tipo de FAs, el curso “es ideal para los recién llegados al negocio, como los gestores de relaciones junior, así como para el personal de atención al cliente, los profesionales de cumplimiento, operaciones y auditoría, y los reguladores del sector”.
Los lectores de Funds Society podrán incluir el código promocional FS200 y acceder a un descuento de 200 dólares en la matrícula.
Por otro lado, el Certified Weatlh Management Professional (CWMP) está diseñado como un curso híbrido, con instrucción en línea sobre construcción de carteras, análisis cuantitativo de riesgo y rentabilidad, economía e indicadores económicos, así como seminarios en directo que proporcionan aprendizaje práctico.
Como componente clave del curso, los participantes prepararán una propuesta de inversión basada en un caso práctico complejo y en las condiciones actuales del mercado. Este curso está dirigido a gestores de relaciones senior y personal de asesoramiento de inversiones o gestión de carteras. También es una oportunidad para que el personal especializado en operaciones, cumplimiento y auditoría adquiera una comprensión más profunda del proceso de asesoramiento de inversiones, agrega la descripción.
El CWMA ya está disponible para su inscripción y el CWMP lanzará su primera sesión en marzo de 2023.
El curso ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesionales, dirigido por la instructora, Isabelle Wheeler, CFA.
Para más información, ingrese al siguiente enlace.
Por Marcelo Soba
Por Gabriela Huerta