Morningstar anunció el lanzamiento de Morningstar Research Portal, una plataforma de análisis de inversiones para asesores financieros.
Research Portal aprovecha las calificaciones y análisis independientes de Morningstar, junto con datos de mercado en tiempo real y gráficos interactivos, en una plataforma web, permitiendo a los asesores ofrecer ideas de inversión personalizadas y oportunas a sus clientes, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
«Los clientes buscan más de sus asesores a medida que aumentan sus opciones de inversión y continúa la tendencia hacia la personalización. Research Portal interconecta la investigación de Morningstar con nuevas y potentes herramientas que permiten a los asesores identificar rápidamente las inversiones que satisfacen las necesidades de sus clientes, comunicar esas recomendaciones y, a continuación, realizar un seguimiento continuo de sus inversiones de una manera fluida», dijo Marc DeMoss, jefe de productos de investigación de Morningstar.
La plataforma pone a disposición de los asesores los conocimientos de inversión de todo el universo de cobertura analítica y cuantitativa de Morningstar: más de 140.000 valores, 320.000 fondos de inversión y 24.000 ETFs, agrega la información de la empresa.
Por otro lado, los flujos de trabajo de la plataforma –como las funciones Watchlist, Model Portfolios, Pick Lists y Compare– contribuyen a descubrir y evaluar ideas de inversión según los criterios elegidos.
Mornigstar Research Portal mantiene a los usuarios al día de las inversiones que les interesan con un panel de control que realiza un seguimiento de la actividad global del mercado y una función de calendario que muestra los próximos eventos, todo lo cual puede personalizarse para universos de inversión específicos.
“El conjunto de herramientas del Portal de Investigación conecta estrechamente a los asesores con la investigación Morningstar para que puedan personalizar sus conversaciones con los clientes”, dice el comunicado.
Además del análisis de datos, portal también puede utilizarse temáticamente. La pestaña Morningstar Insights muestra los últimos contenidos editoriales de los líderes de opinión de Morningstar, agrupados por temas como sostenibilidad, impacto político y jubilación.
Morningstar Research Portal ya está disponible para asesores individuales y a nivel empresarial. También está integrado en Morningstar Advisor Workstation, sustituyendo a Morningstar Analyst Research Center, y en Morningstar Direct, sustituyendo a su ya retirado widget Research Portal.
Por Funds Society, Miami