Openfinance, filial fintech de BME, ha puesto a disposición de la EAFI independiente Raúl Aznar González la tecnología necesaria para digitalizar los procesos de asesoramiento digital a través de la plataforma Finline, una novedosa solución que completa la amplia propuesta de valor que ya venía ofreciendo la EAFI a sus clientes en materia de inversión.
La plataforma Finline ofrece un servicio de asesoramiento financiero independiente totalmente digital, en tiempo real, a través de la cual cualquier inversor tiene la posibilidad de contratar y recibir online el servicio de asesoramiento sea cual sea su patrimonio, pudiendo obtener en pocos minutos una propuesta de inversión acorde con su perfil de riesgo.
Además, la conectividad de Bestportfolio proporciona el acceso a todos los clientes de Finline a multitud de funcionalidades útiles para la gestión, tanto de clientes como de sus carteras, permitiendo así la digitalización del proceso, minimizando los tiempos de gestión y mejorando significativamente la calidad del servicio prestado.
La aplicación Bestportfolio da respuesta a la mayoría de las necesidades que presenta la actividad de una EAFI, ESIS de pequeño tamaño, así como entidades dedicadas al asesoramiento financiero.
Finline y Openfinance
La plataforma Finline está integrada con la solución Bestportfolio de Openfinance a través de su API, la cual da acceso a multitud de funcionalidades útiles para la gestión, tanto de clientes, como de sus carteras.
Gracias a esta conexión, Finline ha podido ofrecer datos actualizados de las carteras de sus clientes y automatizar muchos de los procesos implicados en el asesoramiento financiero, lo que lleva a minimizar los tiempos de gestión y respuesta, mejorando la calidad del servicio prestado.