Funds Society organiza la IX edición de su Investment Summit, el evento se llevará a cabo del 18 al 19 de mayo en el PGA National Resort en Palm Beach. La renta fija y las estrategias mixtas y globales dominarán las presentaciones de siete grandes gestoras internacionales que reunirán las virtudes del golf y la inversión: estrategia, posicionamiento de objetivos y concentración.
Luego de escuchar las ideas de inversión y el panorama de nuestros patrocinadores durante el Investment Day (18 de mayo), la mañana del 19 de mayo se llevará a cabo la IX edición del “Torneo de Golf Funds Society” en el Champion Course. También queremos dar la bienvenida a los jugadores no golfistas para los que estamos preparando una agenda muy atractiva que tendrá lugar durante el Torneo de Golf del viernes.
Las presentaciones de las grandes gestoras internacionales
AXA IM presentará su fondo US Investment Grade Credit de la mano de Frank Olszewski, Head of IG Active US Credit.
Olszewski ha sido director de crédito de grado de inversión de EE. UU. desde 2014 y administrador de cartera dentro del equipo de grado de inversión de EE. UU. desde que se unió a AXA IM en 2008. Además de administrar las estrategias principales, Frank también es responsable de cubrir la investigación de los sectores de telecomunicaciones y ferrocarriles.
Becon y Barings llegan con su estrategia Barings Private Credit Corporation (BPCC), un fondo semilíquido perpetuo abierto a clientes nacionales y de US Offshore.
Barings Private Credit Corporation (BPCC) es un producto perpetuo de crédito privado que permite suscripciones mensuales y liquidez trimestral sujeta a ciertos términos y condiciones. El Fondo invierte en préstamos del middle market originados directamente que son senior en la estructura de capital, colateralizados y con tasa flotante. Tiene un rendimiento anual actual de casi el 12% que puede ajustarse según las tasas de interés futuras y el rendimiento general de la cartera.
Janus Henderson Investors presentará su Fondo de Renta Multisectorial, a cargo de Seth Meyer, Responsable de Estrategia de Renta Fija | Administrador de portafolio.
Se trata de un fondo de ingresos dinámico y multisectorial que busca ingresos altos y actuales con menor volatilidad que una estrategia dedicada de alto rendimiento. Aprovecha el análisis fundamental ascendente para centrarse en identificar las mejores rentabilidades ajustadas al riesgo en los sectores de renta fija. Por lo general, posee del 35 % al 65 % en bonos de grado de inversión inferior. Tiene como objetivo proporcionar una renta alta con el potencial de cierto crecimiento del capital a largo plazo.
Su objetivo de rendimiento es superar el índice de bonos agregados de EE. UU. de Bloomberg en un 1,25 % anual, antes de la deducción de cargos, durante cualquier período de 5 años.
M&G Optimal Income Fund, un enfoque sin restricciones
El M&G (Lux) Optimal Income Fund toma su nombre del objetivo del gestor de comprar aquellos activos que proporcionen el flujo de ingresos más atractivo u «óptimo» para el fondo. El enfoque sin restricciones del fondo le da a Richard Woolnough la posibilidad de moverse libremente entre bonos del gobierno, bonos corporativos de grado de inversión y de alto rendimiento. También puede invertir en acciones cuando las acciones de una empresa parecen más atractivas que su deuda.
Woolnough administra activamente el fondo al combinar un enfoque macroeconómico con un riguroso análisis de crédito de abajo hacia arriba. Las preferencias del administrador del fondo por la duración y el riesgo crediticio dependerán de su perspectiva de las tasas de interés, el crecimiento económico y la inflación. La flexibilidad del fondo le permite a Richard posicionar la cartera exactamente en línea con sus perspectivas crediticias y de duración.
Manulife Gestión de Inversiones llega a Palm Beach con su Estrategia Global de Renta Diversificada de Activos Múltiples, que será defendida por Geoffrey Kelley, CFA, Senior Portfolio Manager, Global Head of Strategic Asset Allocation and Systematic Equity, Multi-Asset Solutions Team.
La estrategia dinámica de ingresos combina la experiencia de nuestros conjuntos de capacidades de los equipos de soluciones de activos múltiples, renta fija y renta variable global, con el objetivo de ofrecer un rendimiento de distribución consistente y competitivo, junto con el potencial de crecimiento del capital. El equipo de inversión utiliza un enfoque global sin restricciones, invirtiendo en renta fija y acciones, además de una estrategia de superposición de derivados especializados para buscar un rendimiento constante en todo tipo de entornos de mercado.
MFS presentará su fondo Global Total Return, con la participación de Gary Hampton.
Gary Hampton, CFA, es director y especialista en productos de inversión de MFS Investment Management. En este rol, comunica la política, la estrategia y las tácticas de inversión, realiza análisis de cartera y lidera el desarrollo de productos para la empresa y sus clientes. Hampton se unió a MFS en 1996, inicialmente trabajando con clientes de planes de contribución definida en la división de jubilación de MFS. Se unió al equipo de MFS Global Product en 2007 como analista de productos de inversión que cubre varias de las estrategias de capital centradas en el valor y el núcleo de la empresa. Fue designado para el puesto de especialista en productos de inversión en 2013.
Gary obtuvo una licenciatura de la Universidad Northeastern. Tiene la designación de Chartered Financial Analyst (CFA) y es miembro de CFA Society Boston.
Voya contará con la presentación de Alberto D’Avenia y del fondo Allianz Investment Grade Credit.
La estrategia busca maximizar el rendimiento total durante un ciclo de mercado completo a través de un enfoque ampliamente diversificado y bien equilibrado para descubrir oportunidades ajustadas al riesgo en toda la gama de grado de inversión de EE. UU. bonos corporativos.
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Por Funds Society, Madrid
