A día de hoy, si bien es cierto que las redes bancarias aún tienen una posición preeminente, deben compartir el espacio con nuevas figuras de asesoramiento personalizado para la gestión de patrimonios, como son las EAFIs o los agentes financieros. En iiR se propusieron en 2011 dar cabida en un foro a los procesos de cambio dentro del sector de asesoramiento financiero en España y así nació su jornada sobre EAFIs & Agentes Financieros.
El encuentro para analizar la foto actual del asesoramiento financiero en España y compartir con otros colegas los nuevos retos que planteará la normativa MIFID a todas las entidades financieras tendrá lugar en Madrid, el 27 de abril de 2015 en el Hotel Hesperia.
Está enfocado a asesores financieros, directores de Asesoramiento y Planificación Patrimonial, directores de Red Agencial responsables de agentes financieros; directores o gestores de Banca Privada; responsables regionales de Banca Privada, agentes financieros; EAFIs y gestores patrimoniales.
Para más detalles del evento o apuntarse al mismo, en este link: info@iirspain.com
Las redes de agentes han engrosado sus equipos y se han consolidado como un servicio integrado en las estrategias de bancos, pero con unas características propias: gran experiencia y un contacto más cercano con el cliente. Las EAFIS se han posicionado –a pesar de algunas dificultades– como una sólida alternativa de asesoramiento independiente marcada por su profesionalidad y por la ausencia de conflictos de interés. Además, su creciente actividad como asesores de fondos de inversión está posibilitando que clientes con patrimonios más reducidos puedan acceder a un asesoramiento independiente a través de un vehículo de inversión colectiva. Y algunas agencias de valores se dedican casi en exclusiva al asesoramiento a clientes, y aportan la posibilidad de acceder a los mercados e intermediar con las entidades para la compra y venta de productos de inversión.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel