Siguiendo la estela de los últimos tres años, el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) de Reino Unido, ofreció su apoyo a la Junta de Normas de Planificación Financiera (FPSB, por sus siglas en inglés) en la celebración del «Día Mundial de la Planificación Financiera (#WFPD)», que tuvo lugar ayer miércoles 2 de octubre.
El Día Mundial de la Planificación Financiera se lleva a cabo durante la Semana Mundial del Inversor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) (#WIW2019).
Una iniciativa reciente
El FPSB lanzó el Día Mundial de la Planificación Financiera hace dos años como parte de una iniciativa global en curso para aumentar la capacidad y el conocimiento financiero de los consumidores, y para ayudarlos a comprender cómo la planificación financiera puede aportarles valor.
Actualmente, solo el 17% de los consumidores está de acuerdo con que conoce muy bien los asuntos financieros, y el CISI desea aumentar la cantidad de consumidores con la misma percepción. Durante el Día Mundial de Planificación Financiera, FPSB y su red de organizaciones miembros que representan a una comunidad global de más de 180.000 profesionales con la titulación de Planificador Financiero Certificado (CFP™, por sus siglas en inglés), alentarán y promoverán la conciencia y la comprensión de los consumidores sobre temas de planificación financiera, incluida la gestión de la deuda; la preparación para una emergencia financiera inesperada; la propiedad inmobiliaria; la creación de ahorro; la planificación de inversiones, y la preparación para la jubilación.
“El Día Mundial de Planificación Financiera es una fecha importante para los planificadores financieros de todo el mundo. Es una fecha en la que nos reunimos con otros profesionales CFP™ para promover los beneficios de la planificación financiera de manera unánime. Tener un plan financiero puede beneficiar a todos al ayudarles a ver cómo sus inversiones, pensiones y ahorros trabajan para permitirles alcanzar sus objetivos personales y financieros, al planificar bien para vivir bien”, dijo Jacqueline Lockie, jefe del departamento de Planificación Financiera del CISI en Reino Unido.
La Semana de la Planificación Financiera
Después del «Día Mundial de la Planificación Financiera», la «Semana de la Planificación Financiera» se lleva a cabo en el Reino Unido del 7 al 11 de octubre de 2019, siguiendo con los objetivos del Día Mundial de la Planificación Financiera.
Durante esta semana, el CISI alienta a los consumidores de todo el país a encontrar una CFP™ local, una Empresa de Planificación Financiera Acreditada™ o un planificador financiero cualificado para una sesión gratuita de una hora de duración, ver recomendaciones y herramientas, y aprender más acerca de cómo la verdadera planificación financiera puede ser un experiencia que cambia la vida en cisi.org/fpweek.
Por Funds Society, Madrid