Grupo Security está apuntando a fortalecer su presencia en el mercado de seguros peruano, potenciando la operación con una colocación de bonos subordinados en el país andino. La operación contó con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), el brazo financiero del Banco Mundial.
Según informaron a través de un comunicado, la colocación de papeles a diez años recaudó 25 millones de dólares y se realizó a través de la filial Protecta Security.
Desde la institución piensan que esta emisión le permitirá a la firma mantener el crecimiento, además de entregarle una mayor holgura en sus ratios financieros y fortalecer sus negocios de largo plazo: las rentas vitalicias y privadas.
La operación también marcó la primera vez que la IFC invierte en bonos subordinados en la industria aseguradora peruana, según destacaron. Así, esta inversión fue el fruto de un año de trabajo conjunto.
Durante el último año, el IFC auditó la información financiera de Protecta Security, encontrando una salud financiera y holgura patrimonial demostrable a través de sus dos ratios más importantes: superávit patrimonial y activos elegibles. Estos indicadores se estarán en 45% y 2% respectivamente – cifras por encima de los requerimientos mínimos legales– tras la emisión del bono, destacaron.
Grupo Security ingresó a la industria financiera peruana en 2015 a través de la compra del 61% de Protecta, que ha más que duplicado su tamaño desde la compra. Según Fernando Salinas, gerente general del holding financiero chileno, este nuevo paso apunta a “crecer en el mercado asegurador peruano, con un foco claro y una mirada de largo plazo, lo que ha llevado a Protecta Security a convertirse en la tercera aseguradora peruana en tener bonos subordinados de circulación”.
Además, el ejecutivo destacó en la nota de prensa que el espaldarazo de IFC llega “a pesar de la coyuntura latinoamericana” y que responde al desempeño de Protecta, cuyas utilidades del tercer trimestre de 2023 mostraron un aumento interanual de 105%.
Por Funds Society, Madrid