CorpBanca acuerda una colocación de bonos en el exterior por 750 millones de dólares. La emisión le permite a la entidad fortalecer y diversificar aún más su base de liquidez, anticiparse a los nuevos requerimientos regulatorios de capital que se estudian para toda la banca y aumentar su capacidad para apoyar diferentes proyectos empresariales, particularmente los relacionados con obras de infraestructura y de energía renovable no convencional.
La operación –una de las mayores colocaciones realizadas por un banco chileno durante 2014 – tuvo una sobredemanda de 3,5 veces, concentrándose principalmente en inversionistas de Norteamérica y Europa.
Corpbanca acordó las condiciones para una exitosa colocación de bonos en mercados externos, en una operación que le permite levantar recursos por 750 millones de dólares. Con estos, la entidad financiera fortalece y diversifica aún más su base de liquidez, sus fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo, y se anticipa a los futuros requerimientos regulatorios de capital que se estudia para toda la Banca.
Esta transacción, sumada al crédito sindicado por 490 millones de dólares que CorpBanca cerró en julio pasado con diversos actores internacionales -la operación de este tipo más grande obtenida por un banco chileno- confirma el interés que despierta CorpBanca en los principales mercados a nivel mundial.
Esta operación –una de las mayores colocaciones realizada por un banco chileno durante 2014- le permitirá a CorpBanca contar con una mayor holgura para apoyar diferentes proyectos empresariales, particularmente aquellos relacionados con obras de infraestructura y de energías renovables no convencionales. Destacó en esta operación el interés de inversionistas institucionales y banca privada de distintos mercados externos, concentrándose la emisión de deuda en inversores de Norteamérica y Europa.
El gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, destacó la confianza mostrada hacia el banco por inversionistas internacionales.
“Ellos no solo han valorado el desempeño financiero del banco y su solvencia, sino que también destacan los planes de expansión y la posibilidad que estos se refuercen más aún con la fusión CorpBanca e Itau Chile”, sentenció
La emisión de deuda es colocada a una tasa cupón de 3,875% anual, equivalente a un spread de 225 puntos básico sobre el tesoro americano, a un plazo de 5 años, con pago de intereses semestrales y pago del capital al vencimiento.
Por Funds Society, Madrid